ご予約は、初回相談申込フォームへ

初回相談では、

　１、まずは現状の確認をさせて頂き、
　２、お客様の様々な希望をうかがいます。
　３、現状と理想のギャップ（＝問題点）を明確にし、
　４、その問題点について見直しが必要か否か等のアドバイスを行います。

時間としては６０分が目安となります。
これは、すべてのサービスに共通します。
初回相談によって、漠然とした不安がクリアな問題点になります。

クリアになった問題点を、ＦＰと一緒に解消したい方は各種サポートパックへ

初回相談を受けてみて、本格的なプランを作成したい、しっかり見直したい、
提案書がほしい、等の場合に申し込んでいただくサービスです。

　１、初回相談に基づき、カウンセリング（１〜２時間）を行います。
　２、カウンセリングの結果により抽出された問題点をＦＰが分析し、
　３、問題点を解消できる具体的なプランの作成、提案を行います。
　４、希望にあったプランができた場合、プランの実行をサポートします。
　５、具体的なプランの実行完了後、アフターフォローを提供します。
　　　（１年間で最高１２回まで電話やメールによる質問、相談が可能)

ライフプランを中心とした複数の相談やプランニングを希望される方、
あなた専任のＦＰによる継続的なサポートを優先的に受けたい方には、
「年間顧問（ねんかんこもん）」 契約もあります。

初回相談を受けてみて、ＨＩＡの3つの領域に強いFPによる担当制の継続的な
サポートを優先的に受けたいと思われた場合に、申し込んで頂くものです。

「１０年後までに金融資産を○○○○万円に殖やして夢を実現したい」
など、継続的なサポートが必要な資産形成や資産管理を希望される方にも
数多く利用されているサービスです。

サポートパックとの内容の違いは、

　１、サポートパックは１年限りの契約になりますが、年間顧問契約は
　　　同一の担当FPによる継続的なサービスの提供を前提としています。
　　　あなたの希望を深く理解したFPによる長期的なサポートが可能です。

　２、サポートパックのアフターフォローが電話やメールによる質問・相談
　　　であるのに対し、年間顧問契約のアフターフォローでは電話やメールの他、
　　　担当FPによる面談も最優先で受けられるということです。

なお、人数限定サービス（FP毎に異なる）のため、ご希望いただいても
お受けできない場合がありますことをご容赦ください。

住まい

住宅購入あんしんサポートパック （《お金の専門家》と《不動産の専門家》のダブルサポートを受けたい方へ） □住宅購入を考えているけど、お家探しから入って大丈夫？ □住宅購入による２つの不安「お金の不安と物件の不安」を解消したい

住宅ローンサポートパック （「失敗できない金額の借り入れ」なので中立的な専門家に相談したい方へ） □ 様々な住宅ローンのキャンペーンのどれがいいのか分からない □ 金利以外のコストまでしっかり考えて借り換えしたい □ 新規に住宅ローンを借りるのに、どんな基準で選べばいいか分からない。 □ 「目先が苦しい固定金利」「将来が不安な変動金利」の選択で悩んでいる

保険

保険見直しサポートパック （あなたの家計における「最大の固定費」を長期にわたって節約したい方へ） □ 入っている保険の詳細がわからない、自分に必要な保障額をきちんと知りたい □ 医療保険が更新型なので健康なうちに終身医療に入りたい □ 保険料は働いているうちに払い終わりたい □ 毎月保険料を払っているが、保険の内容は良く理解していない

資産管理

資産運用サポートパック （3つのポイントを押さえた資産形成・資産運用を行いたい方へ） □ 将来にわたって必要となるお金・必要な利回りをシミュレーションしたい □ 自分だけでは本格的な資産運用のプランを立てて実行するのがむずかしい □「リターン向上・リスク軽減・インフレ対策」を押さえた資産運用をしたい

退職不安解消サポートパック （これから6ヶ月以内に退職予定の方へ） □ 退職後のマネープラン（生活設計）に漠然とした不安がある □ 退職後の保険・年金・税金等の手続きを忘れたり間違えたりする不安がある

教育資金サポートパック （10歳未満のお子様の将来にわたる教育資金をしっかりと準備したい方へ）

総合的な診断

ライフプラン・シミュレーション （将来のお金に関する「漠然とした不安」をスッキリと整理したい方へ） □ いつかは叶えたい夢がある、将来を真剣に考えている知的で慎重 □ 結婚、出産、住宅購入の前に、将来のお金のプランをしっかり立てておきたい

いずれのFPサービスも、初回カウンセリング（約60分）は3,150円にて受けられます。
※保険見直しサポートパックの初回カウンセリングは2,100円。

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【お問い合わせ先】
東京都千代田区三崎町2-12-10 喜久屋ビル2階　(株)住まいと保険と資産管理　　　（東京本社・JR水道橋駅１分）
TEL 03-3515-2461　FAX 03-3515-2462　　http://www.mylifenavi.net
▼初回相談のご予約は、TEL 0120-374-849 （月〜金：10:00〜20:00） までお電話ください