FPサービス一覧

FP相談サービス利用の流れ
※あなたが最も関心のあるサービスの枠内をクリックしてください。 詳しいご案内が載ったページに飛びます。


初回相談ってなに?
 
「目の前のアクションに関する不安、将来のお金に関する不安、色々あるけど…」
 
という方でも、最低限の料金で気軽にご利用いただけるのが初回相談です。
 
私達は「お客さまが望むライフプランの実現を、一生涯にわたって支援する」ことを究極の
目的としておりますが、まずは初回相談を利用して、専門のファイナンシャルプランナー
に相談することの価値を感じてください。
 

 1、まずはご相談の背景や現状を確認をさせて頂き、
 2、お客様の様々な希望をうかがいます。
 3、現状と理想のギャップ(=問題点)を整理して、明確にして、
 4、その問題点を解消するために必要な方向性などをお伝えします。

 
「3つの領域に強いファイナンシャルプランナー」との初回面談は、ご相談の内容が
《保険見直し》《住宅・不動産》《資産管理・運用》など、複数の専門分野に渡って
も45分・税込3,000円
にてご利用いただけます。
 
また、正式な資格を持つファイナンシャルプランナーは、「金融資産、不動産、ライフプラン、
リスクと保険、タックス、相続」の6分野について体系的に学んでおり、その知識を定期的に
更新しております
ので、時間内であれば一般的な質問は自由にして頂いて構いません。



 
初回相談では、漠然とした不安が整理されることで不安が「半減する」イメージです。私達は、
個人のファイナンシャル・プランニングの分野で15年以上の実績ある専門家(会社概要)として
役立つことに全力を尽くしていますので、まずは気軽に初回相談をお試しください。
初回相談だけで終了して頂いても、まったく差し支えありません。

 
担当ファイナンシャルプランナーと一緒に、クリアになった問題点をスッキリ解消したい方や、
本格的なプランを作成したい方は、各種サポートパック年間顧問契約をご利用ください。

また、初回相談以外のFPサービス利用を希望される場合には、
「安心して私達のサービスをご利用いただくために」(ガイドブック、PDF)
の内容をご確認いただけますよう、お願い致します。





 

 

サポートパックってなに?
 
「将来のお金の流れを慎重に見通しながら、目先の課題をスマートに乗り越えたい…」
 

という方が利用されているのが、様々な「サポートパック」です。
 
私達は「お客さまが望むライフプランの実現を、一生涯にわたって支援する」ことを究極の目的と
しておりますが、「後悔しない住宅購入」「生命保険の見直し」「本格的な資産運用の開始」など、
まずは目先の課題をクリアしたいお客様に、各種サポートパックを用意しています。
 
各サポートパックは、本格的なプランを作成したい、しっかり見直したい、提案書がほしい、
担当FPによる1年間のサポートを受けたい、などの場合に利用いただいているサービスです。
 
 1、初回相談に基づき、カウンセリング(1~2時間)を行います。
 2、カウンセリングの結果により抽出された問題点を担当FPが分析し、
 3、問題点を解消できる具体的なプランの作成、提案を行います。
 4、希望にあったプランができた場合、プランの実行をサポートします。
 5、具体的なプランの実行完了後、アフターフォローを提供します。
   (1年間、主として電話やメールによる質問、相談が可能)

 
住宅購入あんしんサポートパック 保険見直しサポートパック 資産運用サポートパック

 
なお、各サポートパック(1年間)は、ご提供できない場合があります。
「お客様が利用を希望する」「担当FPが業務の引き受けを了承する」という
双方の意思があって初めて、個別のサービス提供が可能となることをご了承ください。
 
 
 
年間顧問契約ってなに?
 
「信頼できるファイナンシャルプランナーから、継続的なサポートを受けたい…」
 

という方が、複数年に渡って利用されているのが「年間顧問契約」です。
 
私達は「お客さまが望むライフプランの実現を、一生涯にわたって支援する」ことを
究極の目的としておりますが、年間顧問契約こそが中心となるサービスであり、
この目的を満たす《最高のFPサービス》と考えています。
 
この年間顧問契約(ねんかん・こもん・けいやく)を利用されている方は、
ライフプラン(ファイナンシャル・プラン)を1回作って終わり、ではありません。
 
年に1回以上は担当FPと一緒に計画と現状の差を確認して、プランを修正をしたり、
必要なアクションを取ることで、お客様が望むライフプランの実現をサポートしていきます。

 
 
年間顧問契約は、初回相談やサポートパックを受けた後、
 
 「自分が心から望むライフプランを実現するために、できるだけ長期に渡って
   この担当ファイナンシャルプランナーから継続的な支援を受けたい」

 
と思われた場合に、担当ファイナンシャルプランナーに申し込んでいただくものです。
 
 
年間顧問契約のイメージは「結婚」に近いものがあります。
お客様と担当FPが「ずっとサポートを受けたい」「ずっとサポートをしたい」と
お互いに思った場合に、一生涯の支援を前提とした顧問サービスを提供いたします。
 
ただし結婚と同じように、「離婚」(お客様またはFPの意思により、契約を継続しない)
や「死別」(お客様とFP、どちらかが先に人生を終えます)の可能性は常にあるという
ことはご了承ください。
 
 
各種サポートパックとの違いは、

 
 1、各サポートパックは1年限りの契約になりますが、年間顧問契約は
   同一の担当FPによる継続的なサービスの提供を前提としています。
   あなたの希望を深く理解した担当者による長期的なサポートが可能です。
 
 2、各サポートパックのアフターフォローが電話やメールによる質問・相談
   であるのに対し、年間顧問契約のアフターフォローでは電話やメールの他、
   担当ファイナンシャルプランナーによる面談も最優先で受けられます。

 
年間顧問契約の料金は、「手頃な料金」といえる水準(上限金額の目安は、専門業務
30分3,000円で見積った金額または金融資産の0.3%相当など)にてご提示いたします。
2年目以降の顧問契約の料金は、月2,000円(2年契約・年払い)等のご利用も可能です。
 
 
ただし、顧問契約は人数限定サービス(担当ファイナンシャルプランナー毎に異なる)のため、
ご希望いただいてもお受けできない場合がありますことをご容赦ください。

 


 

住まいと保険と資産管理のおすすめFPサービス一覧

住まい


住宅購入あんしんサポートパック
(《お金の専門家》と《不動産の専門家》のダブルサポートを受けたい方へ)

□住宅購入を考えているけど、お家探しから入って大丈夫?
□住宅購入による2つの不安「お金の不安と物件の不安」を解消したい

 

すみやかな不動産売却サポートパック
(ファイナンシャルプランも行った上で、スピーディーな不動産売却をしたい方へ)

□ 3ヶ月以内に不動産(土地・戸建て・マンション)売却を実現したい
□ しかし 「あまりに安く売りすぎた!」 という後悔はしたくない

 

住宅ローンサポートパック 《基本サービス》
(「失敗できない金額の借り入れ」なので中立的な専門家に相談したい方へ)

□ 様々な住宅ローンのキャンペーンのどれがいいのか分からない
□ 金利以外のコストまでしっかり考えて借り換えしたい
□ 新規に住宅ローンを借りるのに、どんな基準で選べばいいか分からない。
□ 「目先が苦しい固定金利」「将来が不安な変動金利」の選択で悩んでいる

 

 

保険


保険見直しサポートパック 《基本サービス》
(あなたの家計における「最大の固定費」を長期にわたって節約したい方へ)

□ 入っている保険の詳細がわからない、自分に必要な保障額をきちんと知りたい
□ 医療保険が更新型なので健康なうちに終身医療に入りたい
□ 保険料は働いているうちに払い終わりたい
□ 毎月保険料を払っているが、保険の内容は良く理解していない


ファイナンシャルプランナーによる医療保険・生命保険プランニング
(現在保険に加入していない、または共済のみ加入の方で、適切な保障プランを知りたい方へ)

□ いまのところ、まったく保険に加入していない状態のため不安がある
□ 必要最小限でムダのない医療保険、生命保険の選び方を知りたい
□ イザ!というときに困らないだけの、過不足のない保障を見極めたい


  

資産管理


資産運用サポートパック 《基本サービス》
(3つのポイントを押さえた資産形成・資産運用を行いたい方へ)

□ 将来にわたって必要となるお金・必要な利回りをシミュレーションしたい
□ 自分だけでは本格的な資産運用のプランを立てて実行するのがむずかしい
□「リターン向上・リスク軽減・インフレ対策」を押さえた資産運用をしたい
 (忙しい経営者の方は、経営者のためのファイナンシャルプランニング

 

退職不安解消サポートパック
(これから6ヶ月以内に退職予定の方へ)

□ 退職後のマネープラン(生活設計)に漠然とした不安がある
□ 退職後の保険・年金・税金等の手続きを忘れたり間違えたりする不安がある

 

「はじめての不動産投資」サポートパック
(リスクを軽減を重視したうえで、はじめての不動産投資を成功させたい方へ。中古ファミリータイプの物件を中心に)

□ 複数の方法でリスクを軽減したうえで、(現物の)不動産投資をスタートしたい
□ 不動産投資の頭金に500万円~を回すことができる

 

相続対策/相続手続きサポートパック
(相続手続きに関する相談をしたい方、3つの相続対策をしっかりと準備したい方へ)

□ 今後の相続手続きに関する実際の流れを理解しておきたい
□ 将来、必ず起こる相続についての問題点を整理したい
□ 3つの相続対策(分割・納税・節税)を優先順位をつけて行いたい
 (公正証書遺言の作成サポートを受けたい方は、円満な相続サポートパック


 

総合的な診断


ライフプラン・シミュレーション・サービス 《基本サービス》
(将来のお金に関する「漠然とした不安」をスッキリと整理したい方へ)

□ いつかは叶えたい夢がある、将来のことを真剣に考えている
□ 結婚、出産、住宅購入等の前に、将来のお金のプランをしっかり立てたい
□ 今後の様々な人生のシナリオを想定したうえで、お金の「大局観」を持っておきたい
 (参考: 女流棋士の「ライフプラン診断」体験インタビュー:中井広恵様 中倉宏美様





注意:《基本サービス》は、原則として全国のファイナンシャルプランナー
    対応可能ですが、他は地域によりお受けできない場合もあります。

 
いずれのFPサービスも、初回相談(45分)税込3,000円にて受けられます。
複数内容の相談や質問が可能(45分まで)な点が、他にはないメリットですので、
主な相談内容以外でも「ついでに聞きたい質問」をいくつか用意する
のがオススメです。
 
 ※現在、「保険相談」または「不動産売却」の初回相談(45分)は無料です。

 
【お問い合わせ先】
 東京都千代田区三崎町2-12-10 喜久屋ビル2階 
 (株)住まいと保険と資産管理 (東京本社・JR水道橋駅1分)
 TEL 03-3515-2461 FAX 03-3515-2462 お客様サービス窓口はこちら

 

 
 
▼初回相談の予約・事前確認は、
   0120-374-849 (月~金:10時~20時、土は18時まで)までお電話ください

 
初回相談を予約する前に、
 
「こんなことを、相談してもいいのかな」
「私のような状態の人が利用してもいいのかな」
「初回相談の終了後、さらに利用したい場合の料金体系がわからない」
「これはFPに相談すべき内容なのか、他の専門家に相談すべき内容なのか」

 
など、様々な形で迷われる方は多くいらっしゃいますが、
 
そのような場合は、遠慮なく上記のフリーダイヤルにお電話のうえ、
「初回相談の事前確認をしたいのですが…」とお伝えください。
 
「初回相談の事前確認」という合言葉と、ご質問の内容に対応して、
できるだけ関連する分野に詳しいスタッフがお応えします。