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●住まいと保険と資産管理の個別相談サービス
[各種サービスの利用に関する丁寧な個別のガイダンス] 無料 (30分以内)
[専門サービス基本料金] 60分の労務:6,300円
※住まいと保険と資産管理の専門スタッフによる個別のサービスは、上記の時間単価による見積りが可能ですが、通常は「サポートパック」や「年間サポート」の方が割安になります。
[専門スタッフによる初回相談(特別料金:60分)]
▼ 生命保険診断・保険見直しの相談:2,100円
▼ 借り換え診断・住宅ローン選びの相談:3,150円
※急ぎの住宅ローン相談(13日以内の予約)は6,300円
▼ 資産診断、資産形成・資産運用の相談:3,150円
安心感とメリットを十分に提供するには、ご相談の背景をお聞きしながら、相互に信頼できる関係を作ることが大切ですので、30分はガイダンスを含む時間として上記の料金となります(2週間後〜以降の予約は特別料金をお約束します)。まずはお早めに初回相談をご予約ください。
初回相談のご予約は、
0120-374-849
月〜金 10:00〜20:00
[今後10〜40年の収支・貯蓄残高の推移―本格的なライフプランの作成]
◆専門スタッフによるライフプラン・シミュレーション:31,500円(5パターン以内)
[専門スタッフによる3種類のサポートパック]
●当社の1番人気サービス 保険見直しサポートパック
《12,600円/全業務》
●数千万円を借りる前には 住宅ローンサポートパック
《44,100円/全業務》
●金融資産を守り、殖やす 資産運用サポートパック
《50,400円〜/全業務》
※初回相談・カウンセリング・個別プラン作成・実行サポート・1年間のアフターフォローまで含めた全て込みのお得な料金を最初に提示します。追加料金はありませんので安心して利用できます。
お問い合わせは、 03-3515-2461 月〜金 10:00〜20:00
[特定の専門スタッフに2種類以上のご相談を希望される場合には…]
★専門スタッフによる年間顧問サポート
《月4,200円〜の年間契約》
(3つの領域に強いHIA専属のFPによる継続的なサポートが受けられます。ライフプラン・シミュレーションを含む複数のサービスを利用する場合は、高いメリットが得られます。あなたの現状や希望を把握している担当FPに自由に質問や相談ができる状態が得られます。12時間相当の個別サポートを8時間分の料金で受けることも可能。当社で最も満足度の高いトータルなサービスですが、人数限定のためご利用頂けないことがあります)
[専門スタッフによる特別サポートパック]
●学資保険でお悩みの方に教育資金サポートパック
《10,500円/全業務》
●2つの安心、住宅購入あんしんサポートパック
《50,400円/全業務》
●6ヶ月以内に退職の方は退職不安解消サポートパック 《52,500円/全業務》
●土地・建物をお持ちの方に、不動産売却 or 有効活用サポートパック
《105,000円/全業務》
●本人の意思を尊重する、円満な相続サポートパック
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保険見直し・資産管理・住宅ローンの不安をお持ちの方は、
ご希望の面談日時を2つ以上ご用意のうえお電話ください
▼相談予約専用フリーダイヤル
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0120−374−849
(月〜金 10:00〜20:00 受付、全国対応) |
| 2008年1月24日−おかげさまで 8周年を迎えました。ありがとうございます。FAXによる相談予約はこちら(24時間) |
◆本社常駐スタッフ (私達が責任を持って対応いたします)
白鳥光良・飯田敏・宮越肇・木村美紀子・下山千佳子・高橋誠司
・小嶋裕美・吉田美帆・岡村真由美・小林美智子・塩川卓司・千葉悠介
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株式会社 住まいと保険と資産管理 (東京本社)
2000年1月創立。「その人がその人らしく生きることを支援する」を企業理念
とする、社名の3つの領域(住まい、保険、資産管理)に業務内容を特化した
全国一律の安心感を提供するファイナンシャルプランニング専門会社です。
営業時間 平日 10:00〜20:00 (土日祝は完全予約制)
JR水道橋駅より徒歩1分 (東京本社への道順はこちら)
代表者:白鳥光良(代表取締役社長) 会社概要
101-0061 東京都千代田区三崎町2-12-10 喜久屋ビル2階
TEL 03-3515-2461 お問い合わせフォーム
▼ステップ1:住まい&保険&資産管理の 電話無料相談 (1回まで)
まずは、遠慮なくお問い合わせください ⇒ 03-3515-2461
弊社が専門とする「住まいと保険と資産管理」3つの領域に関して、ご不安な点をご相談ください。電話だけで解決する場合もあります。すぐにお受けできる時がある一方で、混み合って予約さえ困難な時があることをご容赦ください。(最長15分まで)
▼ステップ2:住まい&保険&資産管理の 面談相談 (全国対応)
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内容をお聞きしたうえで、「住まいと保険と資産管理」の専門スタッフがお手伝いできる範囲、ご予算(初回相談料/業務完了までのパック料金等)をお知らせします。初回相談の予約は、ご希望の日時を複数ご用意のうえ、お電話ください。 FAXなら24時間OK
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私達は、提供するアドバイスの中立性と品質を守るため、
無料の個別相談サービスは原則として提供していません。
まずは、信頼できる身近な人に解決したい問題を話してみましょう。
その分野のプロが身近にいたら、いろいろ質問してみましょう。
それでも、あなたの問題解決を親身にサポートしてくれる中立的な
専門家に出会えない場合は、最後にご相談ください。
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また、ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定と守秘義務があり
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将来にわたって十分に満ち足りますように…心から応援しています。

弊社の代表取締役社長 白鳥光良は、武蔵大学経済学部金融学科の
非常勤講師(「ファイナンシャルプランナー演習」担当)を務めています
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