保険見直し 資産管理 住宅ローン のFP診断&相談なら 住まいと保険と資産管理

 
保険見直し 資産管理 住宅ローン のFP診断&相談なら 住まいと保険と資産管理

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朝日新聞・読売新聞・日本テレビ・フジテレビなど、様々なメディアにて
中立的な専門家として100回を超える紹介をいただきました (詳細はこちら
おかげさまで9周年――全国の「3つの領域に強いファイナンシャルプランナー」に相談しよう

 ◇相談予約専用フリーダイヤル 0120-374-849 (月〜金 10:00〜20:00)/Q&A サイトマップ 資料請求
 

【お知らせ】 現在、全国ファイナンシャルプランナー一覧をリニューアル中…あなたの最寄りの地域のファイナンシャルプランナーの名前をクリックしてみよう
 
Contents

▼FP相談・基本サービス
 FPサービスQ&A
 保険見直し相談 Q&A
 住宅購入相談 住宅ローン
 資産管理相談 Q&A
 ライフプラン
 年間顧問サポート

▼FP相談・特別サービス
 不動産売却相談
 不動産投資相談
 経営者向けFP相談
 退職不安解消 利用者の声

▼初回相談の前に
 お客様の声
 個人情報保護
 全国FP一覧
 動画サービスガイド
 初回相談予約 FAX予約
 無料資料請求
 メディア掲載歴 New!

▼会社情報
 会社概要・企業理念
 東京本社のアクセス
 東京本社オフィス写真
 サイトマップ

Service

●3つの領域に強いFPによる個別相談サービス



最新メニュー&料金表
(税込/有効期限H21.6.30)


[各種サービスの利用に関する個別ガイダンス]
無料 (30分以内)



[専門サービス基本料金] 60分の労務:6,300円

※当社の専門スタッフによる個別のサービスは、上記の時間単価による見積りが可能ですが、通常は「サポートパック」や「年間サポート」が割安になります。


[専門スタッフによる初回相談(特別料金:60分)]

▼生命保険診断・保険見直しの初回相談:2,100円

▼住宅購入相談・住宅ローンの初回相談:3,150円

※急ぎの住宅ローン相談(13日以内の予約)は6,300円

▼資産形成・資産管理・資産運用の初回相談:3,150円

良質なサービスを提供するには、ご相談の背景をお聞きしながら、相互に信頼できる関係を作ることが大切ですので、30分は個別ガイダンスを含む時間として上記の料金となります。


[今後10〜40年の収支・貯蓄残高の推移を予想]

◆ライフプラン・シミュレーション 31,500円(5パターン以内)


[基本サポートパック]

●保険見直しサポートパック
《12,600円/全業務》

●住宅ローンサポートパック
《44,100円/全業務》

●住宅購入あんしんサポートパック
《50,400円/全業務》

●資産運用サポートパック
《50,400円〜/全業務》

※初回相談・カウンセリング・個別プラン作成・実行サポート・1年間のアフターフォローまで含めた全て込みの料金を最初に提示します。追加料金はありませんので安心して利用できます。

初回相談予約は、
0120-374-849
平日 10:00〜20:00


[継続的なサポート]

★年間顧問サポート
《月4,200円〜の年間契約》

(3つの領域に強いHIA専属のFPによる継続的なサポート。人数限定のためご利用頂けないことがあります)


[特別サポートパック]

●退職不安解消サポートパック 《52,500円/全業務》

●不動産売却サポートパック 《63,000円/全業務》

●不動産売却 or 有効活用サポートパック 《105,000円/全業務》

●円満な相続サポートパック 《105,000円/全業務》

●不動産投資サポートパック 《126,000円/全業務》


住宅購入相談


  1.具体的な物件や土地を選ぶ前に、住宅購入後のお金の安心感を得たい
  2.資産価値が落ちにくい物件選びについてのアドバイスを受けたい
  3.不動産に割安感がある2009年中に、後悔のない住宅購入をしたい

 マイホーム購入の 『転ばぬ先の杖』 を手に入れたい方は→ 住宅購入相談
 関連サービス: すみやかな不動産売却 不動産有効活用 不動産投資



生命保険見直し相談


  1.毎月の生命保険料がトータルで3万円以上と負担感がある方
  2.過去に勧められるがままに加入した保険を一度も見直していない方
  3.不測の事態が起きても困らないプランを専門家と一緒に作りたい方

 不況に負けない支出見直しの第1歩は、毎月の保険料から→ 保険見直し相談

  東京(千葉・埼玉)大阪名古屋・三河福岡静岡・浜松茨城京都新潟福島
    川崎・湘南群馬岡山青森岩手香川八王子にてご相談を受けています。



資産運用サポートパック


  1.相続や退職金等により、まとまったお金(1,000万円以上)を受取った
  2.銀行預金に1,000万円以上のお金が貯まり、もったいなく感じ始めた
  3.リスク軽減の対策を講じつつ、安定的に年5%〜の運用を行いたい

 2009年中に、慎重な資産管理・運用を着実に始めたい方は→ 資産運用相談
 関連サービス: 不動産投資相談 退職不安解消相談 経営者個人相談




 ◆住宅ローンの見直しは→ 住宅ローン相談 (初回無料キャンペーン対象外)

Special  〜 現在、利用される方が増えている人気のサービスです!

  自分のことは後回し…忙しい経営者の個人的な資産管理は
    ●《経営者のための》 3つの資産に強いアドバイザー


 不動産・保険・金融資産に強い専門チームを、手頃な料金で雇えます。
 中小企業の経営者も個人のファイナンシャルプランを考える時代です


住まいと保険と資産管理受付カウンター 保険見直し・資産管理・住宅ローンの不安をお持ちの方は、
ご希望の面談日時を2つ以上ご用意のうえお電話ください

▼初回相談予約専用フリーダイヤル

フリーダイヤル 0120−374−849
 (月〜金 10:00〜20:00 受付、全国対応)
2009年1月24日−おかげさまで 9周年を迎えました。ありがとうございます。相談予約FAX 相談予約フォーム

 ◆本社常駐スタッフ (私達が責任を持って対応いたします)

   白鳥光良・飯田敏・宮越肇・木村美紀子・下山千佳子
   小嶋裕美・吉田美帆・岡村真由美・小林美智子・塩川卓司・千葉悠介

   
《保険見直し・資産管理・住宅ローンのFP診断・相談なら》
    株式会社 住まいと保険と資産管理 (東京本社)

 2000年1月創立。「その人がその人らしく生きることを支援する」を企業理念
 とする、社名の3つの領域(住まい、保険、資産管理)に業務内容を特化した
 全国共通の安心感を提供するファイナンシャルプランニング専門会社です。


 営業時間 平日 10:00〜20:00 (土日祝は完全予約制)
 JR水道橋駅より徒歩1分 (東京本社への道順はこちら
 代表者:白鳥光良(代表取締役社長)  会社概要
 101-0061 東京都千代田区三崎町2-12-10 喜久屋ビル2階
 TEL 03-3515-2461 お問い合わせフォーム



▼ステップ1:住まい&保険&資産管理の 電話無料相談 (1回まで)
  まずは、遠慮なくお問い合わせください ⇒ 03-3515-2461

弊社が専門とする「住まいと保険と資産管理」3つの領域に関して、ご不安な点をご相談ください。電話だけで解決する場合もあります。すぐにお受けできる時がある一方で、混み合って予約さえ困難な時があることをご容赦ください。(最長15分まで)



▼ステップ2:住まい&保険&資産管理の 面談相談 (全国対応)
  まずは、お電話にてご相談ください ⇒ 0120-374-849

内容をお聞きしたうえで、「住まいと保険と資産管理」の専門スタッフがお手伝いできる範囲、ご予算(初回相談料/業務完了までのパック料金等)をお知らせします。初回相談の予約は、ご希望の日時を複数ご用意のうえ、お電話ください。メールなら24時間OK

 【対応地域】 東京本社・神奈川・大阪・愛知・静岡・茨城・京都・新潟・長野・岡山・香川・福岡・岩手・青森ほか


 「住まいと保険と資産管理」の3つの領域に強いファイナンシャルプランナーと
 一緒に、本格的な《ファイナンシャル・プラン》を作ってみませんか?

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●39歳までに受けておきたい《お金の不安がなくなる》マネーレッスン
5日間限定のマネーレッスンが無料。65歳までに3000万円つくる現実的な方法とは?

●3つのコースから選べる! 女性のためのミニセミナー (対面型)
プチ資産運用コース、マンション購入コース、保険見直しコースから選べます。

●20〜30代の社員に「プロが教えるお金のセミナー」(法人・団体向け)
新入社員研修、中堅社員研修のプログラムの1つとしてお試しください。

●ピンチを救う! 47の家計見直し術 



●「3つの領域に強いFP」が、あなたを親身にサポートします


私達は、提供するアドバイスの中立性と品質を守るため、
無料の個別相談サービスは原則として提供していません。

まずは、信頼できる身近な人に解決したい問題を話してみましょう。
その分野のプロが身近にいたら、いろいろ質問してみましょう。

それでも、あなたの問題解決を親身にサポートしてくれる中立的な
専門家に出会えない場合は、最後にご相談ください。

住宅ローン保険見直し資産運用の3つの領域に強いFP、
全国各地の専任スタッフによるクオリティの高い個別のアドバイスを
手頃な料金で受けられるのが「住まいと保険と資産管理」の特長です。

初回相談だけでも、問題解決に向けた選択肢や流れが整理できます。
きめ細やかなカウンセリングが特長の各種サポートパックもお薦めです。
人数制限がある年間顧問サポートは、最高にお得なサービスです。

時間の節約。労力の節約。お金の節約。資産の増加。問題の整理。
決断の支援。心の安らぎ…
などのトータルの価値は『料金の3倍以上』
提供できるよう、親身にサポートさせて頂くことを保証いたします。

私達は無料の仕事はしませんが、本気でプロの仕事をする証として、
本社および支部に所属する、弊社が品質を保証するFPが個別に提供する
左列の個別相談サービスすべてに満足保証制度(100%返金保証)が
付きますので、十分なメリットに期待して、安心してご利用ください。


また、ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定と守秘義務があり
さらに当社としての定期的な指導を行っておりますのでご安心ください。

あなたが自分らしい人生を創っていくために必要となるお金が
将来にわたって十分に満ち足りますように…心から応援しています。



住まいと保険と資産管理 代表 白鳥光良

弊社の代表取締役社長 白鳥光良は、武蔵大学経済学部金融学科
非常勤講師(「ファイナンシャルプランナー演習」担当)を務めています

Topics

◇動画でわかる! FPサービスガイド 〜 代表・白鳥光良による1問1答を8つ追加 New!

◆「はじめての不動産投資」のリスクを軽減する4つのスクリーニング New!

◇3ヶ月以内の不動産売却を実現したい方へ

◆39歳までに受けておきたい《お金の不安がなくなる》マネーレッスン、今なら無料受講

◇マネーファイルとは?

◆女性限定ミニセミナー
Report
◆プロ棋士&女流棋士ご夫婦の「ライフプラン診断」体験レポート(後編) ◆前編 

◇インタビュー1 〜 「お金だけでなく、時間の節約にも…」
◆インタビュー2 〜 「664万円の利益が…」
◇インタビュー3 〜 「おかげさまでソフトランディング…」

Blog

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HIA支部 開業研修 New!
FPのためのコーチング活用術


●全国共通サービスの安心感を提供する「住まいと保険と資産管理」の支部を務める優秀なFPオフィスの一部をここに掲載します(各支部は独立・自営です)

岩手 エムズ ファイナンシャル プランニング
茨城 ファイナンシャルプランナー茨城
西東京 八王子支部 高崎鉄也
神奈川 ゆりもとFP事務所
神奈川 ワントゥーワン ライフアロケーション
東海 浜松ファイナンシャル
プランナーズ事務所
京都 ファイナンシャルプランナー山本倫子
岡山 リベロ・ファイナンシャル・プランニング
福岡 ワンズネクストデザイン

もし、各支部を利用してお困りのことが生じた場合には、指導・管理を行う東京本社(0120-374-849)まで相談できますので、ご安心ください。



【全国に広がるHIAのFPサービス】

2008年3月、福島県郡山市内にて
住まいと保険と資産管理 郡山フェスタ店
がオープンしました!


住まいと保険と資産管理 静岡支部
浜松FP事務所の看板はグループ最大


▼社長が動画で回答中

【動画01】 どんなことをしている会社ですか?(0分48秒)

【動画02】 どのようなサービスを提供していますか?(1分52秒)

【動画03】 FPサービスの流れを教えてください(2分20秒)

【動画06】 「初回相談」はどのように進みますか?(3分14秒)

【動画08】 料金体系はどうなっていますか?(3分07秒)


 
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       はじめての保険見直し おとなの資産設計ガイド 住宅ローン不安解消レシピ わかる!退職ナビ 学資保険で足りますか? 

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