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あなたは、大切な書類をどのように管理していますか? こんにちは、住まいと保険と資産管理 東京本社スタッフ ファイナンシャルプランナーの木村美紀子です。 わたしは、色々な書類を整理することが苦にならないほうですが、 住まいと保険と資産管理のFP相談に来られるお客様とお話していると、 「保険見直し相談にいく前の日に、加入している保険証券を全て まとめようと思って探したら、なかなか見つからなかった」 「いろいろな金融機関から送付される書類をあちこちにしまって いるので、自分の金融資産を正確には把握できていない」 というような方が多くいらっしゃることが分かります。 書類がバラバラになって整理できていないと大変ですよね。 そこで、こんなオリジナル製品を特注して作りました。 ――― HIA特製《マネー・ファイル》です! このファイルの中には10個以上のフォルダがあって、 生保・損保の保険証券、運用報告書、住宅ローン償還表、 不動産関係書類、源泉徴収表、年金関係の書類などを 放り込むだけでスッキリ整理できます。 あなたも、HIA特製《マネー・ファイル》を使ってみませんか? 現在、このファイルは《非売品》となっております。 2006年7月1日以降に当社の有料相談サービスを利用された、 以下のいずれかにあてはまる方にご希望に応じてプレゼントしています。
上記の条件にあてはまるにも関わらず、まだマネーファイルを入手 していない方は、遠慮なく当社スタッフに声を掛けてください。 ※当ファイルは当社オリジナル商品のため数に限りがあります。 ご好評につき品切れとなった場合はご容赦ください。
戸棚の奥のファイル、いつも持ち歩いている鞄など、 保険証券の保管場所がバラバラになっていたのを、 おかげ様で1つにまとめることができました。 いざという時にこのファイルだけでOKというのは、 確かに安心感があります。 ただ、保険証券に付いてくる規約の小冊子(厚さ数ミリ)を 何冊も一緒に入れるのは、ファイルが一杯になってしまい 無理があったのでやめました。
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