フォローアップ

 
相談から数年が経って・・・
家族や仕事の環境が いろいろと変わった。
将来のプランや制度について、改めて相談したいことがある。

 〈アフターフォローセミナー 2018年春~〉
のプログラムを公開しました。

私たち(住まいと保険と資産管理)は、
FPサービスをご利用いただいたお客様の
継続的なフォローを大切にしています。

 



過去に 弊社のファイナンシャルプランナー相談を利用されたお客様で

家計や資産の状況が変わったので、あらためて相談したい!」

といった方は、

遠慮なく担当ファイナンシャルプランナーまでご一報ください。

(通常、フォロー面談では、私たちの事務所までお越し頂ける場合は
 まずは無料の範囲で、お客様の現状やご希望のお伺いさせていただきます)



「でも、何年も経ってしまって今から担当者には連絡をとりづらい・・・

という方は、このページのフォーム(フォローアップFP相談/45分無料※)
よりご連絡いただければ、折り返しご案内させていただきます。

 ※ この45分無料相談は、東京本社のFPは全員が対応していますが、
   地域・担当者により対応していない場合があることをご容赦ください。

 -フォローアップFP相談の終了後、年間顧問サポートや
  各種サポートパックのご利用ではなく、
  30分 3,240円の単価で時間相談をお受けする事も可能です。
  お気軽にお問い合わせください。-



また、弊社水道橋オフィスでは、
定期的にアフターフォロ-セミナーを開催しています。

一般参加 5,000円(税込)のところ、弊社FPサービスをご利用されたことのある方は
無料でご参加になれますので、こちらもぜひご利用ください。


▼ アフターフォローセミナー開催情報  ( ~2018年5月 )

・ 日時 : 主に毎月第3土曜日 10:30~12:00
・ 場所 : (株)住まいと保険と資産管理 水道橋オフィス  MAP
・ 定員 : 先着 6名
・ 参加費 : 弊社FPサービスご利用者は無料
     ※一般の方の参加費は5,000円となります。


《 スケジュール 》

 ・6月23日(土)
  「なかなかお金が貯まらない原因を探す方法」
   ~自分でできる家計分析とHIAツール「シンプルライフ」を用いて
     確認する我が家の状況~

 ・7月14日(土)
  「50代からのお金の増やし方」
   ~投資の考え方と投資信託商品の確認の仕方、投資の始め方のポイントを理解しよう~

 ・8月11日(土)
  「投資初心者のための《積み立て投資信託》の始め方」
   ~投資の考え方と投資信託商品の確認の仕方、投資の始め方のポイントを理解しよう~

 ・9月15日(土)
  「《年金制度》を理解しよう」
   ~ 年金制度の基本の基本 知っておきたいこと~

 




朝日新聞・読売新聞・日本テレビ・フジテレビなど、様々なメディアにて
FPとして専門家として100回を超える紹介をいただきました (詳細はこちら
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◇相談の予約・事前確認は、フリーダイヤルまで気軽にどうぞ。
  0120-374-849 (月~金10時~19時)/Q&A 問い合わせ 資料請求