フォローアップ

 

 「あのときから数年が経って・・・
  色々と家族や仕事の状況が変わって、
  将来のお金について不安になること、気になることも増えてきた」




私たち(住まいと保険と資産管理)は、
FPサービスをご利用いただいたお客様の
継続的なフォローを大切なことと考えています。

 


過去に 弊社のファイナンシャルプランナー相談を利用されたお客様で

家計や資産の状況が変わったので、あらためて相談したい!」

といった方は、

遠慮なく担当ファイナンシャルプランナーまでご一報ください。

(通常、最初のフォロー面談は、私たちの事務所までお越し頂ければ
 まずは無料の範囲で「お客様の現状やご希望のお伺い」をしております)

 


「でも、何年も経ってしまって今から担当者には連絡をとりづらい・・・

という方は、このページのフォーム(フォローアップFP相談/45分無料※)
よりご連絡いただければ、折り返しご案内させていただきます。

 ※ この45分無料相談は、東京本社のFPは全員が対応していますが、
   地域により対応していない場合があることをご容赦ください。

 【フォローアップFP相談の終了後、年間顧問サポートや
  各種サポートパックを利用する程ではない場合には、
  30分 3,240円の時間単価でご相談をお受けする事も可能です。
  お気軽にお問い合わせください。】



また、弊社水道橋オフィスでは、
定期的にアフターフォロセミナーを開催しています。

一般参加 5,000円(税込)のところ、弊社FPサービスをご利用されたことのある方は
無料でご参加になれますので、こちらもぜひご利用いただければと思います。


※下の専用フォームまたはフリーダイヤル
 
(0120-374-849/平日10:00-19:00)よりお申込みください。


▼ アフターフォローセミナー開催情報

・ 日時 : 主に毎月第3土曜日 10:30~12:00
・ 場所 : (株)住まいと保険と資産管理 水道橋オフィス
       MAP
・ 定員 : 先着 12名
・ 参加費 : 弊社FPサービスご利用者は無料
     ※一般の方の参加費は5,000円となります。


《 スケジュール 》

 ・8月19日(土)
  「 知らないと損する「遺族年金」のこと
   ~ 遺族年金って誰がいくらもらえるの?」 終了

 ・9月16日(土)
  「子供の希望を叶えるために知っておきたい
   「海外留学」のこと
   ~ 自分の子供が米国の高校・大学を選んだ経験からお伝えする
     「米国留学」の方法とポイント」

 ・10月21日(土)
  「知らなきゃ損する
   「公的保険制度」と「医療保険」について
   ~ 複雑な医療保険の保障内容や特約はどうやって選べばいいの?」

 ・11月18日(土)
  「知らなきゃ損する「確定拠出年金制度」のしくみ
   ~ 確定拠出年金制度を利用して、老後資金を増やそう~」

 ・12月16日(土)
  「知らなきゃ損するリタイア時の社会保険の手続き
   ~ 得する年金の受取り方・健康保険変更手続き・
     確定拠出年金の出口戦略は?~」

 


▼ 再相談 (FP相談) ・ フォローセミナー お申し込みフォーム


 

 

朝日新聞・読売新聞・日本テレビ・フジテレビなど、様々なメディアにて
FPとして専門家として100回を超える紹介をいただきました (詳細はこちら
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◇相談の予約・事前確認は、フリーダイヤルまで気軽にどうぞ。
  0120-374-849 (月~金10時~19時)/Q&A 問い合わせ 資料請求