あなたと同じように、私自身も1人の経営者として、
これまで13年以上に渡って「会社」の成長にエネルギーを注ぎながらも、
「個人」としての人生や資産管理についても真剣に考えています。

とはいえ、自分のことは後回しになりがちなのですが・・・あなたは、いかがですか?

白鳥光良です。


こんにちは、中小企業の経営者を主な対象とする専門サービス
「経営者のための年間顧問サポート」監修責任者の白鳥光良と申します。

ここで、結論からズバリ申しあげます。

プロのファイナンシャルプランナーによる
《経営者のための年間顧問サポート》サービスは、
当社に所属する3つの領域に強いファイナンシャルプランナーが、
後回しになりやすい経営者個人のファイナンシャルプランニングを実施して、

資産や負債、収入や支出の現状を把握するとともに、
個人名義の金融資産・保険・不動産・住宅ローン等の見直しを
必要に応じて行うことにより、10年後、20年後のお金の安心を
実現できるようにサポートするオーダーメイド型のサービスです。


基本的には「経営者個人」のトータルな資産管理と
ファイナンシャルプランの実現を支援するサービスですが、
ご希望に応じて<法人オプション>も提供することもできます。

当社が提供するFP相談サービスは、弊社事務所にお越し頂くことを
原則としておりますが「経営者のための年間顧問サポート」に限っては
弊社所属の専門スタッフが御社事務所にお伺いすることも可能です。

(ご希望や必要性に応じて、総監修責任者である私も、お客様と面談をさせて頂いております)


本業が忙しくて自分の資産管理は後回しになりがちな経営者の方で
『3つの資産に強いアドバイザー』を手頃な料金で雇いたい方は、
まずは無料ガイダンス・初回相談(60分相当)をご予約ください。



▼東京本社相談ルームの様子



「年間顧問サポート」を利用するメリット

▼3つの資産(不動産・保険・資産管理)に強い専門アドバイザーが
  経営者個人としてのあなたを全面的にサポートします。

 → 案件ごとに相談先(業者)を分散させることなく、 クオリティの高いサポートを
   あなたの状況を把握している1社から受けることができます。

 3つの資産に強いFPがあなた専属の担当になることにより、
 いろいろな担当者に何度も話をするよりも時間が節約できます。

  3つの領域に強いHIA専属のFPによる継続的なサポートが受けられます。
  

▼専任の担当者(NPO法人日本FP協会認定のファイナンシャルプランナー)がサポートします

 → 現状の問題点や問題解決へむけての解決方法や進捗状況を
    リアルタイムに把握することができます。

  あなたの現状や希望を把握している担当ファイナンシャルプランナー
  自由に質問や相談ができる状態が得られます。

  電話やメールによる質問にも、あなたの状況を理解している
  専属のスタッフが随時お応えいたします。

▼問題解決に必要な専門家のチームと連携してサポートをおこないます

 → お急ぎの相談が生じた場合も、あなたの状況を理解している専属のスタッフが
   優先して柔軟にそしてスピーディーに対応いたします。

▼ご希望により、御社の顧問税理士と連携をとり、問題解決に向けて協議します。

  税制上の あいまいな点をできる限り明確にした提案をすることができます。

 

「年間顧問サポート」のサービス内容

サービス概要

経営者のための年間顧問サポートは、経営者個人の資産や負債、収入、支出を
 ファイナンシャルプランニングにより、現状を把握し、理想に近づけます。そのため、
 理想のリタイアメントプランも作成することができます。合計15時間相当の作業
 (カウンセリング・プランニング・提案・実行サポート)で6万円から承ります。

▼経営者のための年間顧問サポートをご利用された場合、
 法人のための3つの資産管理アドバイスオプションで利用できます。
 法人の資産や負債、保険、不動産について、現状の課題を把握し、
 理想に近づける提案
をすることができます。合計30時間相当の作業
 (カウンセリング・プランニング・提案・実行サポート)に対して18万円から承ります。

 

『年間顧問サポート』を導入されたお客様の声

ケース1 株式会社 RJC (システムコンサルティング) 取締役 米光 知一さま 30代

この度は、法人の福利厚生制度の導入を目的に
「住まいと保険と資産管理」の 宮越様 にお世話になりました。
その節は、終止丁寧なご対応ありがとうございました。

今回は、個人のファイナンシャルプランニングに引続き、
法人にて「適正な保険に加入する仕組みがほしい」と
ご相談させていただきました。

打ち合わせ時には、会社の現状などの詳細なヒアリングを
実施していただき、考えられる無駄の無い保険の組み方等を
説明していただけました。

その説明は分かりやすく、保険の内容だけでなく、保険業界の
取り巻く現状まで知ることができました。一刻も早く社員には
「適正な保険に加入する仕組みが必要である」と
再認識することができました。

また、ヒアリングの際に発見された重要なポイント
「働けなくなった際の保障」についても後日に有効な
提案をしていただきました。

その保険は、「長期療養に備える保障」と言われる私には
あまり耳にすることの無かった保険でした。

もちろん、内容もよくわかりませんでしたので、その旨を伝えた
ところ、保険の責任者から直接説明を受けることの出来る機会まで
作っていただくことができました。

おかげさまで、上記の保険について理解が深まったことは
いうまでもありません。

結果導入することになり、当初想定していた以上の
福利厚生の充実を実現することが出来ました。

現在保険は多種多様になっており、少ない知識で適切な保険を
選択することは至難の業であると感じております。
そんな中、「住まいと保険と資産管理」の副社長 宮越様は
いつもお客様側の視点を忘れることなくお話してくださいました。

その為、落ち着いて、またごり押しされることもなく
じっくりと提案を受け、考え、決定することができました。

今回は主に保険に関する会社の福利厚生のお話でしたが、
今後も資産運用等のお話を是非させていただければと考えています。

また、会社として個人としてお付き合いさせていただくことも
多いとは存じますが、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

【担当者のコメント】
宮越です。大変、嬉しいお声をいただき感謝しております。
会社経営者にとっては、個人のファイナンシャルプランニングと、
会社のファイナンスやリスクの相談については、2つを平行して
進めることが、個人にとっても会社にとっても、良いプランニングができます。

今回、会社についての相談は、福利厚生について重要視されて
いましたので、会社全体のリスクを中心にお聞かせ頂きました。
最初に会社の理念からお話を聞かせて頂きましたが、素晴らしい
理念に感銘を受けました。これから御社のさらなる発展を願っております。
本当にありがとうございました。



ケース2 株式会社 ステップ 代表取締役 小宮 宏さま

『経営者のためのファイナンシャルプランニングを利用して。』

小宮様と宮越

私は1年半前に1人で会社を設立しました、40代最後の賭けです。
知人には大丈夫かとよく言われましたが順調に1年が過ぎ、最近は
うらやましく思ってくれる人もいます。

しかし、たった一人の小さな会社です。先行きの不安はあります。
そこで今回初めてファイナンシャルプランニングを利用しようと考えました。

言葉では聞いた事が有るのですがいざ始めると夫婦の個人情報や
会社の情報をすべて公表して打ち合わせに入りその結果を元に
アドバイスをうけ更にこちらの要望を出し又更にアドバイスを受けました。

私の仕事も技術の専門的知識を持った言わば専門家です。
ファイナンシャルプランナーも専門的知識で色々なアドバイスをしてくれる
専門家、自分で知識のない分野をその分野の専門家の知恵を借りる、
それが会社や個人の将来の安心につながるような気がしました。

最後に今回私がご相談したのは妻が数年前に生命保険の相談をして
よく知っていた会社と言うことでもちろん信頼しています。

個人情報を全て出すと言うことで信頼のおける会社や
プランナーの方を選ぶ知識は必要かもしれません。

【担当者のコメント】
宮越です。独立開業されて大変お忙しいなか、弊社までに相談を
頂き、大変、嬉しく思っています。
また、弊社へ信頼を頂いたことにも大変、光栄に思います。
小宮さまの言うとおり、このサービスは個人情報をお聞かせ
頂いてプランニングする必要がありますので、最初に【信頼】という
キーワードが大切です。次に、【経験と豊富な知識】も大切です。
その道の専門家として、お客さまの会社や個人の将来の安心に
つながるよう、今後とも尽力していきます。長いお付き合いに
なりますが、今後とも宜しくお願いします。

 

サービスの内容と料金について

▼経営者のための年間顧問サポートは、
  経営者個人の資産や負債、収入、支出をファイナンシャルプランニングにより、
  現状を把握し、理想に近づけます。

 合計15時間相当の面談、調査および作業(ヒアリング・プランニング・分析・
  提案・改善策のご提案・実行のサポート)をおこないます。

 当サービスの料金は、月額5,000円〜(年間60,000円〜)のお見積もりにて
  ご提示させて頂き、ご了承頂いた方のみお引き受けさせて頂いております。

※1年間合計の専門サービスの提供時間(面談や作業の時間)が
  12時間以上なら月額5,000円、18時間以上なら月額7,500円、
  24時間以上なら月額10,000円、30時間以上なら月額12,500円。
  上記を基準として、お引き受け可能な料金をお見積もりします。

 

経営者のための年間顧問サポート<法人オプション>

 経営者のための年間顧問サポートをご利用された場合、
  法人のための3つの資産管理アドバイスがオプションで利用できます。

 法人の資産や負債、保険、不動産について、現状の課題を把握し、
  理想に近づける提案をすることができます。

 対象となる法人の資産や負債の複雑性により専門サポートに掛かる労力が異なり
  ますが、標準的には合計30時間相当の作業(ヒアリング・プランニング・提案・
  実行サポート)で年間18万円から承ります。ご希望の場合はお見積もり致します。

 

運営会社および専門スタッフのご紹介

住まいと保険と資産管理受付カウンター
【運営会社】
株式会社 住まいと保険と資産管理 (東京本社)
東京都千代田区2-12-10 喜久屋ビル2階  MAP 
TEL 03-3515-2461 会社概要詳細  事務所風景

2000年1月に創業。「その人がその人らしく生きることを支援する」を企業理念とする、3つの領域(住まい、保険、資産管理)に特化した、全国一律サービスの独立系ファイナンシャルプランニング会社です。

住まいと保険と資産管理は、朝日新聞、読売新聞、日本テレビ、フジテレビなど、様々なメディアで中立的な専門家・ファイナンシャルプランナーとして100回以上ご紹介いただいております。(詳細は こちら

 

専門スタッフのご紹介
ここでは、当サービスの担当ファイナンシャルプランナーとして業務を行っている、
(株)住まいと保険と資産管理に所属する専門スタッフを一部ご紹介いたします。

※相談内容に応じて、各分野の監修責任者が担当を務めさせて頂く場合もあります。


●塩川 卓司(しおかわたくじ) ファイナンシャルプランナー

塩川卓司大学卒業後、大手百貨店での勤務を経て30才より金融業界に転身。
3年間の生損保代理店研修制度にて生損保合計約300件の相談業務を経験。
その後4年間、1社だけでなく複数社の保険商品の相談業務にこだわり、
複数の乗合総合保険代理店にて、顧客志向のスタンスの相談業務に従事。

合計7年間で700件以上の個人および法人の顧客の相談に携わる中で、
様々な金融商品やローン等も含めたライフプランを軸とした総合的なアドバイス
の重要性を感じ、複数のFP資格を取得して本格的なFPへの転身を目指した。

2007年より、独立系FP会社(株)住まいと保険と資産管理 の東京本社スタッフ
として全国のFPのサポート業務を行う傍ら、個人のお客様のライフプラン・
資産運用・保険見直し・住宅ローンに関する相談業務を継続的に行っている。

NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
損害保険専門資格 損害サービスドクター取得
国家資格 ファイナンシャルプランニング技能士2級

 

【金融資産・財務戦略に関する監修責任者】 白鳥 光良(しらとりみつよし)

白鳥光良株式会社 住まいと保険と資産管理 代表取締役社長。
上智大学経済学部にてポートフォリオ理論専攻後、アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)に入社。生保・損保・ローン保証機関等のプロジェクトにおいて、業務プロセス及びシステムのコンサルティングを行った。

2000年1月「その人がその人らしく生きることを支援する」という理念のもと (株)住まいと保険と資産管理を設立し、現在に至る。
主な著書に、「お金があふれる会社の法則」(インデックス・コミュニケーションズ)、「65才までに"あと3000万円"ムリなく貯める!!」(ローカス)、「金融資産運用計算ドリル」(インデックス・コミュニケーションズ)などがある。

武蔵大学経済学部金融学科非常勤講師(「ファイナンシャルプランナー演習」担当)。

 

【保険・リスクマネジメントに関する監修責任者】 宮越 肇(みやごしはじめ)


宮越 肇前職では、複数の生命保険会社の商品相談にこだわり続け、年間150案件以上の個人および法人のお客様へのアドバイスやコンサルティングの実務経験を積んだ。現在は(株)住まいと保険と資産管理 執行役員・保険部門担当として、生命保険・ライフプラン・資産運用の個別相談やセミナー講師などを行う傍ら、執筆、各種メディアから依頼される情報提供やコンテンツ監修などに従事している。

リスクマネジメントをベースとした(短時間での)保険見直し、ライフプランをベースとした(じっくり行う)保険見直し、生保と損保の総合的な見直しなど、あらゆる保険見直しに対応する実務スキルを有する。著書に「獲れる!保険見直し成功術」(近代セールス社)がある。

 

【不動産売買・土地活用・不動産投資に関する監修責任者】 飯田 敏(いいださとし)


飯田 敏日本大学文学部英文学科卒。大手不動産会社にて営業として不動産売買に携る中で様々な住宅購入等の相談に応じながら、7年連続でトップクラスの成績を維持した。その後、外資系生保のライフプランアドバイザーとして、住宅購入者を中心としたライフプラン作成および生命保険の見直し業務を行った。
現在は同社営業本部長としてFPの実務サポートを行う傍ら、不動産の売買及び賃貸の仲介業務、ライフプラン作成を伴う相談業務など、多岐に渡る業務を行っている。著書に「専門家がホンネで語る 不動産投資はじめ方マニュアル」(技術評論社)がある。



 

<経営者のための年間顧問サポート>のお申込み方法

当サービスは、希望する全ての方が受けられるものではありません。
社員数100人未満の会社の経営者(代表者または役員以上の方)にのみ、
サービスをご提供させて頂いておりますことをご了承ください。


 以上の条件に当てはまる方で、専門のファイナンシャルプランナーによる
  《経営者のための年間顧問サポート》の利用を希望される方は、

◎まずは以下の申込フォームから、
  無料ガイダンス・初回相談(60分相当)をご予約ください。

  ▼東京本社相談ルームの様子
  


◎もしくは、お電話でのご予約を希望される方は、
  Tel 0120-374-849 (月〜金 10:00〜20:00、担当:塩川)まで、
  《経営者向けサポート》の無料ガイダンス・初回相談を予約希望の旨、お伝えください。

ご相談内容


は必須項目)
「経営者のための年間顧問サポート」の
無料ガイダンス・初回相談(60分相当)の予約を希望します。
ご相談を希望される場所 東京本社相談ルーム (JR水道橋駅より1分 地図
御社事務所 (原則として、交通費の実費を頂きます)
御社名
ご相談の予約を希望する日時 [第1希望日]
午前  午後 
[第2希望日]
午前  午後 
 《午前(10:00〜12:00)、午後(13:00〜17:00)、夜(18:00〜20:00) 》
希望する初回相談・無料ガイダンス内容にチェックしてください(複数選択可)  資産管理の相談
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こちらのフォームよりご質問頂くか、0120-374-849(担当:塩川)まで遠慮なくお電話ください。




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