あなたは、信頼できる専門家による継続的なサポートを受けたことがありますか？
こんにちは、住まいと保険と資産管理 代表取締役の 白鳥光良です。
本日は、３つの領域に強いＦＰによる担当制のサポートを受けることができて、
メールや電話での質問、お急ぎの相談にも柔軟な対応が優先的に受けられる、
専任スタッフによる限定サービス『年間顧問サポート』をご紹介いたします。
●『年間顧問サポート』は、このような方におすすめします |
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あなたの家族や資産の状況を深く理解している担当のＦＰに、
いつでもメールや電話による質問ができて、急ぎの相談にも
優先的に対応してもらうことができる安心感を得たい。
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本格的なライフプラン・シミュレーションを含む、複数の個別相談
サービスをまとめて利用したいと考えている
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資産運用や資産形成の相談を中心として、その他の様々な内容
（生損保・住宅ローン・不動産ほか）も定期的に相談・確認したい
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「○○年以内に資産１億円を作って、お金の心配がなくなる状態を達成したい」
そのゴールを達成できる収入・支出・運用のプランを作って実行するだけでなく、
３〜６ヶ月に１回は進行状況を確認して、適切なアドバイスを受けたい
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３つの領域に強いあなた専属のＦＰによる、オーダーメイド型の
個別サービス、優先的な個別サポートが受けられる状態を確保したい
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●『年間顧問サポート』のサービス内容に含まれるもの
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将来にわたって必要なお金が足りるための条件を導き出す、
今後40年間の支出・収入・運用率を現実的な範囲で変化させた
３パターン以上のライフプラン・シミュレーションの実施 （年１回） |
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資産運用（資産形成）の相談、プラン作成、実行サポート |
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資産管理全般に関する質問や相談（メール・電話・面談） |
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マーケット環境・運用状況・ポートフォリオの確認（年２〜４回の面談） |
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大きな変動が市場に起きた場合、対応策の告知（随時） |
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生保・損保の相談、プラン作成、実行サポート（必要に応じて） |
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住宅ローンの相談、プラン作成、実行サポート（必要に応じて） |
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不動産の購入・売却・賃貸に関する質問や相談（必要に応じて） |
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長期的に資産を殖やす・資産を守ることに関する質問や相談 |
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その他、経済的なメリットや安心感が高まるように優先的にサポート
（相続・税金などに関する相談は、他の専門家と連携してサポートを提供します） |
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ＨＩＡ本社および全国支部に所属する専任スタッフ（３つの領域に強いＦＰ）
による優先的なサポートが継続して受けられます。 |
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電話やメールによる質問にも、あなたの状況を理解している
専属のスタッフが随時お応えいたします。 |
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お急ぎの相談が生じた場合も、あなたの状況を理解している
専属のスタッフが優先して柔軟に対応いたします。 |
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３つの領域に強いプロのＦＰがあなた専属の担当になることにより、
いろいろな担当者に何度も話をするよりも時間が節約できます。 |
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最初に１年間相当分の専門サービスの提供時間を見積もって、
お引き受け可能なトータル料金（年50,400円より）を提示するため、
「総額でいくら掛かるか分からない」という不安がありません。 |
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当社の専門サービスを時間制料金（１時間6,300円）で利用するのと
比べて、実質的に割安な料金（約３分の２以下）となります。 |
【初年度の料金】
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１年間合計の 専門サービスの提供時間（面談や作業の時間）が
１２時間以上なら月額4,200円、１８時間以上なら月額6,300円、
２４時間以上なら月額8,400円、３０時間以上なら月額10,500円。
上記を基準として、 お引き受け可能な料金をお見積もりします。
なお、資産運用相談を含む場合は、金融資産額を勘案してご提示させて頂きます。
（金融資産2000万円以上の場合、資産管理の総合的なサポートやアドバイスをを提供する
金融資産額の0.3％相当を基準として、年間サポートをお受けできる金額を提示いたします）
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《料金の２倍以上のメリット》がないと感じた方は１年間で終了して構いませんが、
『年間顧問サポート』は担当FPが最優先して労力を注いで行う業務ですので、
最初から１年間で終了する予定の方はお断りさせて頂くことがあります。 |
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【次年度以降の料金】
初年度において、専門的なFPサービスの提供に掛かった時間と、
お客様が実際に得られた経済的なメリットを勘案したうえで、
希望するサポート内容（面談や連絡の頻度など）を確認後に
次年度の年間顧問サポート料金をご提示させて頂きます。
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次年度以降、必要なサポートが少ない場合は、初年度の最低料金（月額4,200円）
よりも、さらに安い料金にてお引き受けできる場合があります。 |
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個別に対応する業務の難易度が高い場合、著しく労力が掛かる場合、
お客様が得られる総合的なメリットが大きくなっている場合など、担当ＦＰが
お引き受け可能な料金が前年度よりも高くなる場合があります。 |
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現在、年間顧問サポートを利用された方には、特典として
保険証券、運用報告書、ローン償還表…などをスッキリ整理できる
「ＨＩＡ特製《マネー・ファイル》」をプレゼントいたします。
このファイルの中には１０個以上のフォルダがあって、
生保・損保の保険証券、運用報告書、住宅ローン償還表、
不動産関係書類、源泉徴収表、年金関係の書類などを
放り込むだけで スッキリ整理できます。
このサービスは、すべての方が利用できるものではありません。
ＨＩＡの専任スタッフ（３つの領域に強いＦＰ）が並行してお受け
できる年間顧問サポート契約者数には制限があります。
また、お客様がFPを信頼できるだけでなく、FPがお客様を信頼できる
状態でなければ、年間サポートをご利用いただくことはできません。
それでも 『年間顧問サポート』の利用を希望される方は、
以下のステップに従ってアクションを起こしてください。
初回相談（初回カウンセリング）の際に、『年間顧問サポート』を
利用したい旨を、ＨＩＡ専属スタッフにお伝えください。
お客様の相談の背景や、ご希望のサポート内容をお聞きした上で、
お引き受けできるかどうか判断します。（なお、１人のＦＰが受け
られる年間顧問サポートの人数には限度があります）
担当者が『年間顧問サポート』をお引き受けできる場合は、１年間合計の
専門サービスの提供時間（面談や作業の時間）を見積もったうえで、
初年度の料金（月額4,200円〜）を提示いたします。 |
ステップ２でご提示した内容と料金で『年間顧問サポート』の利用
を希望される場合は《年間顧問サポート証》をご用意しますので、
内容や料金等をご確認のうえ、自署・捺印してください。
お支払いは、本格的なサービスの開始までに、現金または銀行振込にて
１年分の一括払いを原則とさせて頂いております。
それから１年間にわたって 、あなたの専属のファイナンシャルプランナー
として具体的な個別相談サービスを１つ１つ順番に提供していきます。
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※次年度の継続を希望される場合は、担当ファイナンシャルプランナーにご相談ください。
【運営会社】 |
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株式会社 住まいと保険と資産管理 （東京本社）
東京都千代田区三崎町2-12-10 喜久屋ビル2F MAP
TEL 03-3515-2461 会社概要詳細 事務所風景
2000年1月に創業。「その人がその人らしく生きることを支援する」を企業理念とする、３つの領域（住まい、保険、資産管理）に特化した、全国一律サービスの独立系ファイナンシャルプランニング会社です。
住まいと保険と資産管理は、朝日新聞、読売新聞、日本テレビ、フジテレビなど、様々なメディアで中立的な専門家として100回以上ご紹介いただいております。（詳細はこちら）
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【専門スタッフのご紹介】 |
ここでは、当サービスの保険見直し相談＆個別プランの作成を担当させて頂く、
（株）住まいと保険と資産管理に所属する専門スタッフを一部ご紹介いたします。
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| NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員。CFP認定者。
宅地建物取引主任者。住宅ローンアドバイザー有資格者。
保険見直し・教育資金・住宅ローンを得意とするファイナンシャルプランナー。
読売ウィークリー・MSNマネー・私学教育通信などのメディア掲載歴がある。
(株)住まいと保険と資産管理の東京本社スタッフを務めている。
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●加藤 寿男 （かとうひさお） |
| NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員。CFP認定者。
１級ファイナンシャルプランニング技能士（資産設計提案業務）
地元の区民センターで無料セミナーを企画して実施、自ら講義や
相談を行うなど、一般サラリーマン家庭のプランニングを得意とする
独立系ファイナンシャルプランナーとして活躍している。
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●野口 正子 （のぐちまさこ） |
| NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員。CFP認定者。
当社にて毎月実施の主婦のためのマネー講座で講師を務めたほか、
MSNマネー等にも執筆実績あり。 きめ細やかな相談ができる
ファイナンシャルプランナーとしてお客様をサポートしている。
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●山中 崇寛 （やまなかたかひろ） 住まいと保険と資産管理 静岡支部担当 |
| NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員。
２級ファイナンシャルプランニング技能士（資産設計提案業務）
静岡県に２５年近く（浜松２０年・沼津５年）住んでおり、静岡県の地域特性を
考慮したカウンセリングのスキルを有するファイナンシャルプランナー。
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●山本 倫子 （やまもとりんこ） 住まいと保険と資産管理 京都支部担当 |
| NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員。
証券会社・情報通信会社・総合保険代理店等、13年間のOL生活を経て、
2005年1月にファイナンシャルプランナーとして独立。 キャリアコンサルタント、
社会保険労務士の資格も持つ、幅広い見識を持つファイナンシャルプランナー。
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●榎本 尚子 （えのもとなおこ） 住まいと保険と資産管理 岡山支部担当 |
| NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員。
求人誌・ブライダル誌の編集、保険営業を経て独立、現在に至る。
岡山県内に３０年（岡山市内２７年、津山市近辺３年）在住。
岡山近県の地域特性を考慮したアドバイスを得意とする。
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| NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員。宅地建物取引主任者。
ファイナンシャルアドバイザー（近代セールス社）、MSNマネー等に執筆実績。
(株)住まいと保険と資産管理の東京本社スタッフを務めている。
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２級ファイナンシャルプランニング技能士（資産設計提案業務）。
国内生保会社営業等を経て、2001年より(株)住まいと保険と資産管理の
東京本社スタッフを務めている。６年以上の実務経験を強みとする
ファイナンシャルプランナーとしてお客様をサポートしている。
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なお、 上記の専門スタッフと同一水準、またはそれ以上のスキルを有する、
「(株)住まいと保険と資産管理・実務認定FP」が
お客様のご相談に対応させて頂くことがあることをご了承ください。
最後までお読み頂いたあなたに心より感謝いたします。
このページでご案内をさせて頂いた『年間顧問サポート』は
すべての人が最初から利用すべきものではありません。
とりあえず目先の問題を整理・解決したい場合は、各分野の
サポートパックの初回相談を予約することをお薦めします。
そして、担当したファイナンシャルプランナーが自分に合っている
と思った場合は、このページの内容を思い出してください。
信頼できる専門家との出会いには、大きな価値があります。
ＨＩＡの ３つの領域に強いＦＰに継続的なサポートを受けられて、
メールや電話による質問、お急ぎの相談にも柔軟に対応できる、
限定サービス『年間顧問サポート』をご希望ください。
信頼できるファイナンシャルプランナーに出会う第１歩として、
まずは 初回相談の予約をおすすめします。
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相談予約専用ダイヤル 0120-374-849（平日10:00〜20:00）
