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東京都・首都圏のお客様をご対応するファイナンシャルプランナー　



白鳥 光良
Shiratori　Mitsuyoshi






【プロフィール】

1973年7月5日千葉県生まれ。東京都文京区在住。
上智大学経済学部経済学科卒業（ポートフォリオ理論を専攻）。
アクセンチュア（当時Andersen Consulting）において、生損保・ローン
保証機関等の様々なプロジェクトに携った。2000年1月に独立系ファイナンシャル
プランナー会社「住まいと保険と資産管理」を設立し、現在に至る。

ライフプラン実現に欠かせない「住まいと保険と資産管理」の
３つの領域の研究と実務を１９年以上にわたって深め続けており
主に個人のお客様のライフプラン・住宅購入・保険見直し・資産運用・
不動産投資・相続などに関するコンサルティングを継続的に行っている。

１級ファイナンシャルプランニング技能士（資産設計提案業務）
ＮＰＯ法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員、CFP認定者
証券外務員１種試験合格、宅地建物取引士

2004年より、武蔵大学経済学部金融学科非常勤講師
（「ファイナンシャルプランナー演習」担当）を14年以上務め、
平成28年度には「学生が選ぶベストティーチャー賞」を受賞した。

主な著書に「65才までに"あと3000万円"ムリなく貯める！」（ローカス）、
「金融資産運用計算ドリル」(インデックスコミュニケーションズ） 等がある。




【メッセージ】

私が大好きなことは、マラソン（自己ベスト3時間25分台）、
フラメンコ（唄、ギター、踊り）、将棋（アマ四段くらい）、
さらには創作落語まで色々ありますが…

ファイナンシャルプランナーとしてお客様の話を聞きながら
自分と異なる価値観や人生観を発見するのも
深い楽しさがある大好きな時間です。

将来のお金の不安を減らすために、
あなたが心から望む人生を過ごすために、
一度『ファイナンシャル・プラン』の作成をおすすめします。

【事務所等の拠点所在地】
千代田区三崎町　および　文京区白山
　

【住まいと保険と資産管理 ★ 白鳥光良・公式ブログ「Work Life Fusion」はこちら】

▼３つの領域（住宅購入・保険見直し・資産管理）に強い ファイナンシャルプランナー　白鳥 光良（しらとりみつよし） 初回相談（税込3,000円、45分相当）をご希望の方は 　相談予約専用ダイヤル　0120-374-849 （月〜土 10:00〜18：00） メールでの相談予約はこちら ※地域、相談内容、業務多忙等の理由により、担当の希望には お応えできない場合がありますことを、ご了承ください。 ※現在、白鳥光良への新規のご相談は原則として 紹介者がいる方に限りお受けしています。 ▼年間サポート（年間顧問契約）の標準料金について 白鳥光良が提供するＦＰサービスは、総合的な「年間顧問」が原則です。 ファイナンシャル・プランニングを通して今後の人生全体のお金を見通した上で 定期的な面談を通じて効果的な資産管理・運用のサポートを継続的に実施したり 支出の見直しや税効果を含めた収支の改善をサポートすると 「資産や収入」が多い世帯ほどお客様が得られるメリットは大きいため 以下の目安に基づいて月5,000円〜30,000円の年間契約にてお見積りいたします。 □金融資産2億円以上または世帯年収3000万円以上の場合：36万円＋税（396,000円） □金融資産1億円以上または世帯年収2000万円以上の場合：24万円＋税（264,000円） □金融資産5000万円以上または世帯年収1500万円以上の場合：15万円＋税（165,000円） □金融資産3000万円以上または世帯年収1000万円以上の場合：12万円+税（132,000円） □金融資産3000万円未満かつ世帯年収1000万円未満の場合：9万円＋税（99,000円） ※初年度料金。次年度以降は「お客様とＦＰが双方とも継続を希望した場合」に限り 初年度内容と今後の希望を確認のうえ料金のお見積りを提示いたします。

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