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東京都・首都圏のお客様をご対応するファイナンシャルプランナー　



吉田 美帆
Yoshida　Miho




【プロフィール】

国内金融機関にて、主に預金・債券の窓口を担当、
割引金融債や利付債の販売、さらに出納から内国為替、貸付事務まで
幅広い銀行業務を経験した。その後、リース会社勤務を経て、
複数のファイナンシャルプランナーの資格を取得。

２００７年４月より (株)住まいと保険と資産管理 の
東京本社スタッフとして、不動産・資産運用・保険関連の業務に従事。
現在、全国のＦＰのサポート業務を行う傍ら、個人のお客様のライフプラン・
住宅購入・保険見直し・資産管理に関する相談業務を継続的に行っている。

国家資格 ファイナンシャルプランニング技能士１級
Certified Financial Planner （CFP認定者）
NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
住宅ローンアドバイザー


【参考】吉田美帆が執筆した過去のMSNマネー記事（一部紹介）

贈与税の軽減措置を活用して住宅購入はいかが？
どう変わる？ 4月からの公的介護保険
個人向け社債発行急増、その裏側にあるのは？


【事務所等の拠点所在地】
千代田区三崎町

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