保険見直し 資産管理 住宅ローン のFP診断&相談なら 住まいと保険と資産管理

 
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白鳥 光良
Shiratori Mitsuyoshi






【プロフィール】

1973年7月5日千葉県生まれ。文京区白山在住。
上智大学経済学部経済学科卒業(ポートフォリオ理論を専攻)。
外資系コンサルティング会社において、生保・損保・ローン保証機関など
様々なプロジェクトに携った。2000年1月に独立系ファイナンシャル
プランナー会社「住まいと保険と資産管理」を設立し、現在に至る。

ライフプラン実現に欠かせない「住まいと保険と資産管理」の
3つの領域の研究と実務を15年以上にわたって深め続けており
主に個人のお客様のライフプラン・住宅購入・保険見直し・資産運用・
不動産投資・相続などに関するコンサルティングを継続的に行っている。

1級ファイナンシャルプランニング技能士(資産設計提案業務)
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員、CFP認定者
証券外務員1種試験合格、宅地建物取引主任者

2004年より、武蔵大学経済学部金融学科非常勤講師
(「ファイナンシャルプランナー演習」担当)を10年以上務めている。

主な著書に「65才までに"あと3000万円"ムリなく貯める!」(ローカス)、
「金融資産運用計算ドリル」(インデックスコミュニケーションズ) 等がある。

【メッセージ】

私が大好きなことは、マラソン(自己ベスト3時間29分45秒)、
フラメンコ(唄、ギター、踊り)、将棋(アマ四段くらい)、
創作落語から読書まで色々ありますが…

ファイナンシャルプランナーとしてお客様の話を聞きながら
自分と
異なる価値観や人生観を発見するのも
深い楽しさがある大好きな時間です。

将来のお金の不安を減らすために、
あなたが心から望む人生を過ごすために、
一度は『本格的なプラン』の作成をおすすめします。

【事務所等の拠点所在地】
千代田区三崎町 および 文京区白山
 

【住まいと保険と資産管理 ★ 白鳥光良・公式ブログ「Work Life Fusion」はこちら】

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