| |
●HIAの資産運用サポートパックのサポート内容・ご利用料金の例
|
|
ケース1.
鈴木様
30代ご夫婦 |
【プロフィール】
・小さなお子さんがいる３０代のご夫婦。
・将来に向けた資産形成を考え、ＦＰへ相談。
＜初年度の相談内容・料金例＞
・ライフプラン・資産形成プランの作成 （面談２～３回）
・アフターフォロー面談 （「3ヶ月～半年に1回」を標準とするペース）
・サポートする金融資産：500万円 ⇒ サポート料金：64,800円（税込）
※ 無料のサポートとして、鈴木様の金融商品の紹介希望を受けて
証券外務員・保険募集人等の立場で購入手続きをサポート。
＜2年目以降の相談内容・料金例＞
・年１回の定期面談（資産管理のアフターフォロー）
・相談窓口としてのご利用
・契約内容 ： １年契約でサポート料金25,920円（税込）
|
ケース2.
田中様
40代独身女性 |
【プロフィール】
・金融資産の運用に関する相談をご希望
・これまで勤め先の財形制度や預貯金へ貯めてきた1,500万円
＋最近、親から相続した1,500万円について、
本格的に資産管理を考えたいと思い、ＦＰへ相談。
＜初年度の相談内容・料金例＞
・総合的なサポートを行う金融資産額 ： 3,000万円
・3,000万円 × 0.3％相当 ⇒ サポート料金 ： 97,200円（税込）
※ サポート料金が64,800円を超えるケース
＜2年目以降の相談内容・料金例＞
・サポート期間の３年間で、３回程度の定期面談
・相談窓口としてのご利用
・契約内容 ： ３年契約でサポート料金64,800円
|
ケース3.
渡辺様
50代ご夫婦
|
【プロフィール】
・早期退職前に、これからのマネープランや資産管理を相談。
・投資用不動産を１室（2,000万円）保有中。
・1年目は、2ヶ月に１回の綿密な面談サポートをご希望。
＜初年度の相談内容・料金例＞
◎金融資産についてのご相談の場合
・合計15時間相当のサポート
（提案まで5時間/アフターフォロー ： 5回で10時間）
⇒ お見積りサポート料金 ： 6,480円 × 15時間 ＝ 97,200円(税込)
※ ［サポートする金融資産による見積もり額 ： 64,800円］を
［サポート内容による見積もり額 ： 97,200円］が超えるケース
◎金融資産＋不動産についてのご相談の場合
・サポートする資産 ： 3,500万円
⇒ お見積り料金 ： 3,500万円 × 0.3％相当 ＝ 113,400円(税込)
※［サポート内容による見積もり額 ： 97,200円］を
［サポートする金融資産による見積もり額 ： 105,000円］が超えるケース
＜2年目以降の相談内容・料金例＞
・サポート期間の1年間で、２～３回の定期面談
・相談窓口としてのご利用
・契約内容 ： １年契約でサポート料金 64,800円（税込）
|
|
|
|
|
