１級ファイナンシャル・プランニング技能士
（資産設計提案業務）
宅地建物取引主任者
ファイナンシャル・スタイル
代表 徳本 友一郎
住宅購入の相談には定評があり、住宅を購入されるお客さま向けに相談業務をはじめとした
ファイナンシャルサービスを提供している。顧客へのフォローを希望する不動産会社と顧問契約
を結んでの継続的な相談業務やセミナー講演もおこなうなど、多岐にわたるFP活動をこなしている。
FP実務スタートアップセミナーを卒業したあと、長年勤めていた不動産会社を辞め、
FP事務所を設立し独立しました。
現在は主に、住宅を購入されるお客さま向けに相談業務を行い、
ファイナンシャルサービスを提供しています。
会社員の頃は、不動産仲介の営業に携わってきましたが、
売りっ放しになりがちな不動産業界にたいして常に疑問を持っていました。
住宅を購入するお客さまのために、質の良いサービスを提供することによって、
お客さまと継続的にお付き合いができるような仕事をしたいと思っていました。
そのためには、FPを学ぶ必要があると感じCFPを取得しました。
しかし、資格だけ持っていても生かすことができなければ意味がないと思っていましたので、
実務ノウハウを吸収できる(株)住まいと保険と資産管理（以下、HIA）の
FP実務スタートアップセミナーに参加しました。
以前より白鳥さんのメルマガ『ＣＦＰ試験一発合格の秘訣』を購読していましたので、
このセミナーがあることは知っていました。
このセミナーに参加する前までは、FP知識を活かすことに関して具体的なイメージがなく、
FP知識は小手先の武器程度にしか思っていませんでした。
しかし、セミナー終了後には、具体的にFP知識を生かす方法が理解でき、
FPの本当の良さも知ることができました。
このセミナーで学んだことを、有効に活かすためには自分のビジョンをしっかりと
持つことだと思います。
特に、このセミナー終了後に独立してFP業務を考えている方は、
セミナー終了後の自分のアクションプランを持つことが重要だと思います。
卒業後はHIAのインフラを活用することで、
FP業務を行なう体制を手に入れることができます。
HIAには、保険や金融商品のラインナップが充実していますし、
不動産のインフラも整備されています。
また、HIAのセミナールームを利用することも可能です。
私は、FPとしてお客さまに提供するサービスは、提案まで行って終わりではなく、
その後の実行援助、アフターフォローまでを自分が全面的にサポートしたいと思っていますので、
実行サポートまで行なうことができるHIAの体制が気に入っています。
主体的に活動を行なう意欲的な方にとってはとても良い環境だと思います。
HIAのスタッフの皆さんと密な関係を作るためにも、積極的な活動をされることをお勧めします。
これを読んでいる皆さんのこれからの活躍を応援しています。
がんばってください。
