保険見直し 資産管理 住宅ローン のFP診断&相談なら 住まいと保険と資産管理

 
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▼お住まいの地域の「3つの領域に強いFP」が、慎重なあなたを親身にサポートします▼


大阪府・関西圏のお客様をご対応するファイナンシャルプランナー
 



田邊 直子
Tanabe Naoko





【プロフィール】

福岡県太宰府市出身。中村学園大学短期大学部食物栄養学科卒業後、
トラベラー株式会社にて21年間、事務・営業・接客・マネジメントなど
店長を含む多岐にわたる業務を経験。退職後、ファイナンシャルプランナー
領域の勉強を進めながら自分や家族の住宅ローンや生命保険の見直しを
行ったところ、実質300万円以上のメリットや安心感を得たことで
「一生ずっと必要な、多くの人に役立つ領域だ」と確信を持つに至り、
ファイナンシャルプランナーの仕事に従事することを目指した。

現在、(株)住まいと保険と資産管理の本社スタッフとして全国のFPの
総合的なサポート業務に従事する他、個人のお客様のライフプラン・
生命保険・損害保険・資産管理運用などに関する業務を行っている。

国家資格 二級ファイナンシャル・プランニング技能士(個人資産相談業務)
証券外務員1種試験合格。損害保険一般試験合格。生命保険専門資格合格。


【事務所等の拠点所在地】

大阪府高槻市、大阪周辺地域



【社長からのひとこと紹介】

いま大阪周辺にお住まいで「住まい・保険・資産管理」に関して
お困りのことや不安がある方は、体系的な知識を持っているだけでなく
自分自身でも各分野の見直しを実行した田邊さんに相談してみてください。

2017年4月現在、田邊さんは本社の「保険部門」「資産管理部門」と
連携して業務を行うスタッフでありながら、大阪周辺でお客様の相談が
あった際にはファイナンシャルプランナーとして対応可能な状況にあります。

まずは田邊さんの初回相談(45分)を受けるだけでも、将来のお金に関する
不安が減って、きっと心が軽くなるでしょう!! (白鳥光良)




▼3つの領域(住宅購入・保険見直し・資産管理)に強い
ファイナンシャルプランナー 田邊 直子(たなべなおこ)
初回相談(3,000円、45分)をご希望の方は


 相談予約専用ダイヤル 0120-374-849 (月〜土 10:00〜18:00)

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※地域、相談内容、業務多忙等の理由により、担当FPの希望には
お応えできない場合がありますことを、ご了承ください。


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