《女性FPによる》保険見直しサポートパック

   〜 HIA女性スタッフ担当可能地域:東京・千葉・埼玉・神奈川・静岡・愛知・岐阜・京都・岡山・岩手 他 〜

女性FP(ファイナンシャル・プランナー)による保険見直しサービスのメリットとは?

保険の見直しを検討している女性の皆様、
こんにちは。
住まいと保険と資産管理 東京本社スタッフ の
下山千佳子(しもやまちかこ)です。

私たちは、これまでに「保険見直しサポートパック」という
専門家による保険見直し支援サービスを全国で
500世帯を越える多くの方々に提供してきました。

そのなかでは、


  「1歳の子供がいるので、自宅での相談をお願いしたいのです
   が…女性スタッフの方に担当して頂くことはできますか?」 

  「女性特有の病気を2年前にしたので、新しい保険に入れるか
   心配なのですが、詳細な事情を話すのはちょっと…」

  「できれば、保険見直しと併せて、家計簿についても詳しい方
   からの家計管理のアドバイスを頂きたいのですが」


など、女性FPによる対応を望まれるケースが少なからずありました。

そこで、皆様のニーズにお応えして、


《女性FPによる》保険見直しサポートパック


を、ご用意いたしました。


このサービスは、


   1.《保険見直しを専門とする女性FP》が担当を務める。

   2.対象となるお客様は女性限定。 (ご夫婦での利用はOK)


の2点を除いて、保険見直しサポートパック と同じ内容ですが、

女性同士ならではのリラックスした雰囲気のなかで、
きめ細やかで専門的なサービスを受けられます。



さらに、育児や介護により来社が難しいご家庭への出張相談もOKです。

出張相談の場合は、
出張費(=交通費の実費)が掛かりますが、
ご自宅で落ち着いて相談できるメリットが得られます。

※地域によりお受けできない場合がありますことをご了承ください。



このような、女性に優しい保険見直し相談サービス、

《女性FPによる》保険見直しサポートパック

の利用を希望する方は、

以下のご案内をお読みのうえ、
初回カウンセリングをご予約ください。



保険見直しサポートパック7つのメリット
ここでは、「保険見直しサポートパック」の7つのメリットを紹介します。
あなたが得られる当サービスのメリットを、じっくりとご確認ください。

7つのメリット 1.あなたの家族にピッタリの保障内容が理解できる
面倒で、間違えやすいのが「必要保障額の計算」。
これをファイナンシャルプランナーと一緒に確認できます。

万一の場合、遺族が生活するためにいくら必要?
病気にそなえて、どのくらいの保障があれば安心?
自分にピッタリの保障内容を理解できます



7つのメリット 2.FPが多岐にわたる保険商品の情報を集めて分析
現在あなたが加入している保険の内容の分析、
それ以外の各種保険商品の情報収集と分析を、
専門家であるファイナンシャルプランナーが一緒に行います。

※例えば、お手もとにある保険証券の見方もお教えします



7つのメリット 3.死角のない保険見直しプランの作成
一般の方が保険を見直す場合、保険会社・保険料・保障内容すべてに
死角のないプランを作るのは難しいものです。

 (1)保険会社の死角をなくすには?
  →原則として、財務体質のよい複数の保険会社に分散

 (2)保険料の死角をなくすには?
  →原則として、更新であがらない等、将来にわたる保険料を節約

 (3)保障内容の死角をなくすには?
  →原則として、必要最小限の死亡保障・医療保障+αを確保


専門家であるファイナンシャルプランナーは、3つの死角をクリアする
バランスのとれた保険見直しプランを作成します。



7つのメリット 4.ややこしくて面倒な手続きをお手伝い
保険の契約内容の変更や切り替えをスマートに行う方法は、
専門家の間では常識でも、一般には知られていなかったりします。

あなたは、
手続きの順番を間違えると危険なケースをご存知ですか?
切り換えの際に、月払保険料を1ヶ月分節約する技をご存知ですか?

当サポートパックではプラン作成して提案したら終わりではなく、
専門知識を持った担当者が完了までサポートいたします。



7つのメリット 5.アフターフォローも12回まである安心感
見直し完了(旧保険の変更、新保険の加入)後も、1年間無料で
最高12回まで電話・メールによる保険相談が可能です。


本サポートパックで提案した保険に関する相談に限らず、
例えばテレビCMで気になった保険に関する質問でもOKです。



7つのメリット 6.保険に対する不安がスッキリ解消
「勧められるままに入ったあの保険、本当にこのままでいいの?!」
という
長年の不安がスッキリ解消します。

専門家であるファイナンシャルプランナーのサポートを
受けられる安心感ははかり知れません。




7つのメリット 7.安心の100%満足保証制度
サポートパックを利用した方が、もし少しでも不快な思いをされたり、
サービスの価値が支払った料金に満たないと思われた場合、
頂いたサポートパック料金の全額を返金
いたします。

プロの仕事の証として、自信を持って保証制度をつけております。



7つのメリット もう1つ追加! 監修責任者が付いたダブルサポート制度
「個別相談担当FP + プラン監修責任者」の2人が担当することにより、
客観性の高いプランを作成できるだけでなく、
深い安心感を持って
完了までのサポートを受けることができます。


※当サービスの利用前、利用中、利用後に関わらず、もしご不安な点やお困りのことがあれば、03-3515-2461
  まで遠慮なくお電話ください。 お客様の声を取り入れながら、常にサービスを向上して参ります。




次に「保険見直しサポートパック」のご利用の流れを紹介します。

Step1 保険見直し初回相談 (45分の面談)
    ―現状分析および希望条件のカウンセリング
  ―サポートパックのお申し込み
  ―料金のお支払い
Step2 保険見直しプラン作成(通常1〜2週間後)
Step3 保険見直しプラン提案(45〜60分の面談)
Step4 保険見直しプラン実行サポート
Step5 保険見直しアフターフォロー(1年間)

なります。それでは各ステップをくわしくお話しましょう。

Step1 保険見直し初回相談 (45分の面談) お客様⇔担当FP

  ご相談の場所は、住まいと保険と資産管理 本社相談ルーム です。
東京ドームのあるJR水道橋駅より1分のアクセスの良い場所です。
  (東京以外の方は、最寄の支部やご自宅でも面談可能です)

 ◆現状の把握 → 保険証券を必ずご持参ください

 ※勤務先の共済制度や、関心がある保険のパンフレットなどありましたら、
    可能な限りご持参ください。

 ◇保障の希望
    ・主たる収入者の万一の際の家族の生活水準は?
    ・入院した場合は日額いくらの保障がほしい?

 ◆合計保険料は月額○万円〜○万円の間に抑えたい 

 ◇保険会社に関する希望   …など

 現状を確認しながら、様々な希望条件をじっくりお聞きします。
  保険見直しで実現したいポイントがスッキリ分かります。


―サポートパックのお申し込み      お客様

 初回カウンセリングの後、本サポートパックのご利用を希望される方は、
  お申込みください。

 お申込み方法は2種類。
  初回カウンセリングの間に、または終了後に、その場で
  お申し込みを承ります。
  また、後日メールでお申し込み頂くこともできます。(1週間以内)

― 料金のお支払い            お客様→担当FP

 料金は現金払い、あるいは銀行振込でお支払いください。
  その後の追加料金は一切不要 です。
  お支払いを確認後、「保険見直しサポート証」をお渡しして、
  プラン作成に取りかかります。

 ※当サービスのパック料金は相談料 ・ 提案料 ・ 実行サポート料を含み、
    1年間無償アフターフォローが付いています。



Step2 保険見直しプラン作成(通常1〜2週間後) 担当FP

担当FPが、詳細なカウンセリングの内容を盛り込み、
お客様のご希望に沿った保険見直しプランを作成します。

完成後、監修責任者の下山千佳子が、1つ1つのプランに目を通して、
お客様の希望に合った適切なプランであることを確認しています。





Step3 保険見直しプラン提案(45〜60分の面談) お客様←担当FP

  作成した保険見直しプランを提案、ご説明いたします。
提案書は以下の2部から成っています。


  ●オリジナル提案書(問題点の分析結果・実行可能なプラン)
 
  「TV、雑誌では一般的な話が多くこのようにはいかないと思います」 (20代・主婦)


   ●詳細設計書(見直しプランの詳しい内容・補足資料)
 
 「お陰様で、希望どおりの保険商品に加入する事ができました」 (30代・会社員)




Step4 保険見直しプラン実行サポート お客様⇔担当FP

 具体的な加入手続きのお手伝いをしたり、
お客様が保険の内容変更を遅滞なく保険会社に伝える方法を
お知らせするなど、プラン実行のための全面的なサポートを提供します。

 当パックを利用される皆様は、ご希望の場合、財務体質のよい
厳選した保険会社13社(アメリカンファミリー生命・東京海上日動
あんしん生命・ジブラルタ生命・オリックス生命・AIG富士生命
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命・NN生命・三井住友あいおい生命
ソニー生命・メットライフ生命・アクサ生命ほか)の代理店機能を利用する
ことができます。

 この機能を使うと、複数の保険会社に事務手続きを行う労力と時間が
大幅に節約できるだけでなく、見直し完了後も複数の保険会社の給付金
請求を一括で依頼できる、などのメリットを得ることができます。





Step5 保険見直しアフターフォロー(1年間) お客様←担当FP

 保険見直し完了後も、1年間無料で12回までお電話またはメール
による保険全般に関する相談が可能です。

 保険でお困りのことがあれば、個別相談担当FP、または監修責任者の
下山千佳子(03-3515-2461)まで、いつでも遠慮なくご連絡ください。





保険見直し相談を利用されたお客様の声
実際に当社のサービスを利用された女性(ご夫婦を含む)の
お客様の声を5つご覧ください。

 1.もっと早く相談しておけば…
 2.あんなに密度の濃い内容で…
 3.良い保険も探して頂き…
 4.不安だらけだった私が自分で判断することができる程度に…
 5.自分の加入している保険もあまり理解してはいませんでした…


1.もっと早く相談しておけば…
今までずっと保険の見直しが気になっていましたが、
やっとすっきり、納得の結果を得られることが出来てほっとしています。

やはりプロの方の知識と提案は見事で、
自分たちではこうはいかなかったと思います。
もっと早くご相談しておけばよかったと反省しきりです。


いいプランをご提案くださり、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

【横浜市神奈川区在住・30代・ご夫婦】
HIAよりコメント ずっと悩まれていた保険見直しの問題がスッキリ解決して、本当に良かったですね。 お役に立つことができてうれしいです。


2.あんなに密度の濃い内容で…
もっと簡単で、一般的な話が中心かと思っていましたので、
一から丁寧に説明してくださり、わが家の暮らしぶりに
あわせた必要保障額、及び準備金について
わかりやすく一緒に計算してくださって、感激いたしました。


中でも、よくわからずいつも途中で挫折してしまっていた
遺族年金の段階的給付については、長年の疑問が
やっと氷解した思いです。

あんなに密度の濃い内容でこの金額では、
かえって申し訳ないと思うくらいです。

今回の保険見直しサポートがきっかけで、
わが家が加入している保険が適切であるかどうか
きちんと数字で見直すことができ、また現在保有している
資産の整理にもつながり、とても有意義なものとなりました。

【東京都・30代女性・専業主婦】
HIAよりコメント コメントありがとうございます。年金のことなど、本当に良く勉強されていましたね。


3.良い保険も探して頂き…
主人と私(専業主婦)の保険の見直しをお願いしました。

自分で保険の見直しをしようと、雑誌、新聞、本などで
少し勉強したのですが、保険会社が多いのと保険内容が
多岐に渡っているため、結局どう見直せば良いのか
分からずじまいでした。

「住まいと保険と資産管理」さんにご相談をしましたところ、
用語、保険のしくみなど、理解しやすく説明してくださり、
とても役立ちました。

個人相談なのでプライバシーも守られ、
個別のアドバイスが頂けるチャンスはなかなかないので
貴重な時間となりました。

TV、雑誌では一般的な話が多くこのようにはいかないと思います。

良い保険も探して頂き、本当に感謝です。
どうもありがとうございました。

【東京都杉並区在住・20代・専業主婦・森さま】
HIAよりコメント 保険見直しに関する個別のアドバイスがお役に立てて、とても嬉しいです。
好意的な評価にあふれたコメントを頂き、心より感謝しております。


4.不安だらけだった私が自分で判断することができる程度に…
とても緊張して伺ったのですが、
ご丁寧に対応していただきありがとうございました。

保険の内容がよく分かり、
まったくちんぷんかんぷんで不安だらけだった私が
自分で判断することができる程度になれたと思います。


伺ってよかった。
もし、分からないことがありましたら
今後ともよろしくお願いいたします。


【30代・女性・主婦】
HIAよりコメント メッセージありがとうございます。ご安心いただけて良かったです。


5.自分の加入している保険もあまり理解してはいませんでした…
近頃年金についてのいろいろな噂を聞くにつれ、
自分の老後が心配になり、ご相談に乗って頂きました。

私は、会社に勤め始めてから今まで、
貯金こそ少しはしていたものの、お金のことにはうとくて、
自分の加入している保険もあまり理解してはいませんでした。

今回のご相談で、自分のライフスタイルに合わせて、
希望通りの保険をご紹介して頂き大変満足しております。


また、マンション購入にあたってもいろいろアドバイスを頂き、
希望どおりの物件を契約する事ができました。
アフターサービスも有るそうで、今後も頼りにしております。

本当にありがとうございました。
これからも是非宜しくお願いいたします。

【神奈川県・30代女性・会社員・S.N.さま】
HIAよりコメント メッセージに感謝いたします。
また今後も、いつでも気軽にご質問・ご相談ください。(担当FP:下山 千佳子)

★もっと生命保険見直し相談体験レポートを読みたい方は、「お客様の声」 をご覧ください。



安心の保証制度について
もし、サービスの価値が料金に見合わなかったら…
もし、専門用語を並べ立てられて全然理解できなかったら…
もし、FPが親身になってサービスをしてくれなかったら…

というような不安をお持ちではありませんか?

当サービスでは皆様に安心してご利用いただけるように、
自信あるプロの仕事の証として「100%満足保証」制度をつけています。

100%満足保証制度

あなたがこのサポートパックを利用した場合、万一すこしでも
不快な思いをされたり、サービスの価値が支払った料金に
満たないと思われた場合は、頂いた料金を全額返金します。

当制度の利用はカンタンです。
本サポートパック完了後90日以内に、監修責任者の下山千佳子まで
満足保証制度を利用の旨と理由をお電話にてお伝えください。
(フリーダイヤル 0120-374-849、平日10:00〜20:00)。


既に頂いているサポートパック料金の100%を、8営業日以内に
お客様ご指定の銀行口座に振込みます。

※当社としては、この制度が乱用されると損失をこうむってしまうリスクがありますが、
 お客様には最高の安心感を持って当サービスをご利用頂きたいと思い導入しております。



サポートパックの利用料金は?
5つのステップを通算すると、少なくとも4〜6時間以上かかりますので、
当社の標準時間単価(30分3,000円)を基準としてお見積もりした場合は
2〜3万円が適正価格となるところです。

しかし、保険見直し相談は当社で最も利用されているサービスのため、

  1.継続的な保険商品研究によって分析業務の効率化
  2.保険見直し事例の蓄積によってプラン作成業務の効率化

を継続的に図っております。

そこで、お見積もりによる場合の標準時間料金の半額以下にて
「保険見直しサポートパック」の提供が可能となっています。

現在は、5つのステップの業務(6時間相当)を全部あわせて、


【ベーシックコース】  3,000円 (税込3,240円)

保険に関する専門知識と実務スキルを有するだけでなく、あなたのメリットが高まる保険見直しに不可欠な周辺知識(公的年金・住宅ローン団信・ライフプラン)にも精通した、ファイナンシャルプランナー有資格者が担当します。保険見直し専用のオリジナルツールを用いて、詳しいカウンセリングを実施した上で必要な保障額をみきわめます。万一の場合の住宅・教育・年金などのライフプランも想定した見直しを行います。さらに、1年間の担当FPによるサポートや安心の満足保証制度つき。


【プレミアムコース】  12,000円 (税込12,960円)

ベーシックコースに加えて、団体・企業内保障の「分析・解説」を行うサービスです。お勤めされている会社の福利厚生制度や団体(共済会や労働組合等)で加入できる保険があるにもかかわらず、上手な活用方法を知らないために必要以上の保険に加入されているケースが多く見受けられます。さらに、無駄がなくニーズにあった保険見直しを求める方への手厚いサービスです。もちろん、安心の満足保証制度がついており、担当FPによる1年間のサポートが受けられます。



これだけの料金にて、 追加料金なく完了までサポート いたします。

※同居の同一世帯であれば、ご家族全員の保険見直しでも料金は同じです。

※初回相談で終了する場合は、交通費実費(出張相談の場合。
 ご来店の場合は無料です)のみ、頂いております。





サポートパックのお申込み
既存の保険の更新日または、ご家族のどなたかの誕生日まで2ヶ月を切った方
は保険見直しの実行が遅れると少なからず損をする可能性がありますので、
生命保険初回相談に予約されることをお薦めします。

 お電話の際は、「《女性FPによる》 保険見直しサポートパック」
 希望とお伝えください。



●ファイナンシャルプランナーによる保険見直し初回相談(45分)

 = 無料 (ご来店の場合。出張相談時は交通費の実費を頂きます)

 このサービスを受けると、専門のスタッフとの面談を通じて、

「現在加入の保険の問題点は?」
「わが家の保険料は少し高い?」
「見直す余地はある?」

などの保険見直しに関する疑問や不安が、スッキリと解消するでしょう。
(これは保険見直しサポートパックの初回カウンセリングと同内容です)

予約専用フリーダイヤル

※おかげさまで混み合っておりますが、お急ぎのご要望も受け付けております。
  ご希望の日時を2つ以上ご用意のうえ、お電話ください。 弊社スタッフが丁寧に
  ご対応させて頂き、可能な限り、お客様の希望に添えるよう全力を尽くします。



「初回相談予約受付中」

更新等のお急ぎの事情がある方は、遠慮なくご一報ください。
もしくは下記のフォームに必要事項を記載して、送信ボタンを押してください。

※下記に地図がでていない方はこちら


        〜 HIA女性スタッフ担当可能地域:東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城・静岡・愛知・京都・岡山・岩手ほか 〜


※ご夫婦の方は、必ず奥様の名前でお申込みください。 下記にフォームが出ていない方はこちら

※ご自宅への出張相談は、小さなお子様がいらっしゃるご家庭や、介護等の事情で来社が難しい
場合に限りうけたまわっております。お受けできないエリアもありますが、あらかじめご了承ください。

ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。
お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。
個人情報保護方針



お問合せ
生命保険の見直しに関して「どうしたらいいの…」とお困りのことがある方や、
保険見直しサポートパックまたは生命保険診断についてご不明な点がある方は、
こちらのフォームよりご質問頂くか、0120-374-849 まで遠慮なくお電話ください。

住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナーは、朝日新聞、読売新聞、
日本テレビ、フジテレビなど様々なメディアで中立的な専門家としてご紹介いただいて
おります。皆様のご愛顧に心より感謝いたします。(詳細は こちら
HIA受付
HIA
会社概要 MAP

弊社の住所・電話番号を携帯にメールする⇒ imode vodafone(東京地区) au



監修責任者よりメッセージ
ここまでお読み頂いたあなたに、心より感謝いたします。

人生の中で大切な家族にアクシデントがあっても、なくても、
資産が守られるようにバランスを取る「生命保険の見直し」。

この重要な業務を実行するにあたって、保険見直しサポートパックを
利用されるかどうかは、聡明なあなたのご判断にお任せします。

ただし、今のあなたが「後悔しない生命保険見直しを実行したい」
というお考えであれば、以下の3つのポイント

   1.保険見直しの実務ノウハウが十分にある人
    2.特定の保険会社の商品を売る必要がない人
    3.最新の専門知識を持ったFP有資格者

 を満たす専門家と信頼関係を構築したうえでサポートを受けながら、

   (1)必要な「保障内容」を見極める
    (2)適切な「保険商品」を選択する

 という順番に見直しを進めていくようにしてください。

自分で生命保険の見直しにチャレンジされる方は多いです。
マネー誌を何冊も買ったり、インターネットで様々な保険会社から
資料請求をして情報収集をする前向きな姿勢は素晴らしいです。

しかし、そのような努力を実際にされた後に、当サービスを利用された方の
感想を聞くと、

  「集めた資料を見ても、商品のメリットばかり書いてあって、
   同じような種類の保険でも設定が微妙に異なるので
   単純に保険料を比較しても結論は出ず、
   現在加入している保険の内容もスッキリ理解できずに途方に暮れた」

ということをお話しされる方が多いです。

また、5〜10社以上の保険会社に電話を掛けて営業担当を紹介してもらう
という方法もありますが、これを実際にされた方の体験談を聞くと、
相当な時間と労力を使って消耗されています。

このような事実を耳にすると、理想的な生命保険の見直しを
1人で不安なく実行するのは難しいかも知れない…と率直に感じます。

あなたは、人生で使うお金について真剣に考えたことはありますか?


あなたの将来を守るために大切なことは、
重複した保険や、必要のない保険、不安な会社の保険に
保険料を払い続けるのは止めること。

一方、必要な保障には適切な保険料を払うことによって、
保障コストを適切な水準にすること。

そして、

  保険会社の破綻のニュースを見て慌てたり、

     10年後に必要な教育資金が足りなくなったり、

        20年後に住宅ローンが返済できなくなったり、

           40年後に大事な老後資金が足りなくなったり、

                   ・・・というような最悪の事態を避けることです。

今、ここで最初のアクションを起こすことで、
家族の10年後、20年後の貯蓄額が相当ちがってくるとしたら…。

家族の大切な資産をきちんと守るきっかけになるとしたら…。


実際に、保険見直しサポートパックを利用して、
必要な保障はカバーしているのに今後10年間のトータル保険料だけで
100万円以上削減した世帯は増えつづけています。

でも、当社のサービスをすべての人にお勧めすることはありません。
例えば、完全無料サービスを希望される方は、他社をご利用ください。


最後に、3つだけ質問をさせて頂きます。
「はい」「いいえ」でお答えください。

 Q.1 あなたは、
専門家の個別サービスに適切な料金を払うことで、
    プロの率直なアドバイスや、安心感を得たいですか?

 Q.2 あなたは、本格的な生命保険見直しの実行に向けた《はじめの一歩》を
    踏み出してみたいと思いますか?

 Q.3 担当者は、きめ細やかな対応ができる
    女性のファイナンシャルプランナーを希望しますか?


いかがでしたか?

3つとも「はい」と答えた方のみ、

「生命保険見直しを行うメリットが私にはあるのだろうか?」

という、ひとりで悩むには重すぎる疑問がスッキリ解消する、
保険見直し初回相談をご予約ください。


最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。


 
 [女性FPによる保険見直しサポートパック] 監修責任者 下山 千佳子



CFP(R)、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(R)、およびサーティファイド ファイナンシャルプランナー(R)は、
   CFPボードの登録商標で、ライセンス契約の下にNPO法人日本FP協会が使用を認めています。



 ●当サービスの運営会社


東京都千代田区三崎町2-12-10 2階
株式会社 住まいと保険と資産管理
お問い合わせ 03-3515-2461
東京本社アクセス  会社概要詳細

2000年1月に創業。「その人がその人らしく生きることを支援する」を企業理念とする、3つの領域(住まい、保険、資産管理)に特化した、全国共通サービスの安心感を追求するファイナンシャルプランニング会社です。

住まいと保険と資産管理は、朝日新聞、読売新聞、日本テレビ、フジテレビなど、様々なメディアで中立的な専門家として100回以上ご紹介いただいております。
(詳細は こちら


 ●専門スタッフと監修責任者
担当FP(ファイナンシャルプランナー)

 
●吉田 維子 (よしだすみこ)

成蹊大学経済学部卒業後、半導体の専門商社にて9年間の勤務を経て、法科大学院への進学・卒業・研修生の間に民法・労働法・情報公開法を学ぶ。その後、国内大手生命保険会社にて営業職として個人のお客様のサポートを通じて実務知識を高めつつ、ファイナンシャル・プランナーの資格を取得。

さらに、法律や社会保険の知識を活かした専門的な分野での挑戦を望み、現在は (株)住まいと保険と資産管理 東京本社スタッフとして全国のFPの総合的な支援業務に従事する他、個人のお客様のライフプラン・生命保険・損害保険などに関する業務を行っている。東京都練馬区在住。

国家資格 二級ファイナンシャル・プランニング技能士(生保顧客資産相談業務)特定非営利法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員


 

 Hiromi Terui
●照井 博美 (てるいひろみ)

生命保険見直しに強いファイナンシャルプランナー。貿易関連会社における勤務を経て、FP業務を開始。現在までに経験した相談業務においては、サラリーマン家庭の保険見直し相談を最も多く受けている。現在は岐阜県関市に在住。

CFP認定者(=FPの国際ライセンス) NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員。
監修責任者


●下山 千佳子(しもやまちかこ)

NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員。CFP認定者(=FPの国際ライセンス)

(株)住まいと保険と資産管理にて、本社常駐のスタッフとして、生命保険の見直し・ライフプラン作成・住宅ローン等の各種相談を行っている。

「読売ウィークリー」「VISIO」「私立中高進学通信」「MSNマネー」にて専門家として執筆・コメント・監修を行った実績を持つ。家庭では2児の母でもある。


保険見直しスキルの高い女性の専門スタッフがご相談に対応。さらに、私が責任を持ってお客様の保険見直しプランを監修いたします。お問い合わせは、利用前・利用後に関係なく、いつでも遠慮なく私宛にお電話(0120-374-849)ください。










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